募资情况 - 公司获准发行2200万股A股，每股发行价23.88元，募资总额5.2536亿元，净额4.461701亿元[2] - 募资投资项目计划用4.052667亿元，超募资金4090.34万元[4] - 2023年4月20日和2024年5月17日各用1200万元超募资金永久补流，各占超募资金总额29.34%[4][5] - 2024年和2025年股东大会同意公司及子公司用不超3亿元闲置募资和不超3亿元自有资金现金管理，期限12个月[5][6][7] - 截至2025年3月31日，公司超募资金实际余额1690.34万元[8] 并购情况 - 公司拟用自有资金、并购贷款1.411966亿元和超募资金1690.34万元，合计1.581亿元收购戴斯光电51%股权[9] - 戴斯光电2024年末资产总额2.402077958亿元，负债总额5093.39271万元，净资产1.892738687亿元[11][15] - 戴斯光电2025年3月末资产总额2.4100778089亿元，负债总额7276.234751万元，净资产1.6824543338亿元[15] - 戴斯光电2024年营业收入1.2195147031亿元，净利润161.75122万元，扣非后净利润 - 160.883345万元[15] - 戴斯光电2025年1 - 3月营业收入2861.174773万元，净利润107.296743万元，扣非后净利润35.678324万元[15] - 标的公司产品以精密光学元件为主，应用于激光领域[18] - 交易完成后戴斯光电将成公司控股子公司[18] - 交易尚需股东大会审议，结果不确定[19] - 公司与标的公司整合效果存在不确定性[19] - 标的公司估值相对账面净资产大幅增值，有经营风险[19] - 交易预计形成大规模商誉，有减值风险[19] - 2025年4月25日董事会、监事会审议通过收购议案，保荐人无异议[20][21][22][23]