公司基本信息 - 公司成立于2012年6月25日，2019年6月17日在港交所主板上市[9] - 公司为全球船舶运营商等提供融资租赁、经营租赁、船舶经纪及贷款服务[9] - 公司贷款服务包括交付前贷款、担保贷款及保理服务[14] - 公司在新加坡、上海、天津、广州成立附属公司开拓业务[12] - 公司是业内首家在以液化天然气为主的清洁能源全产业链布局的租赁公司[11] - 公司是船舶租赁和投资运营公司，提供航运综合服务类及金融服务类业务[156] - 租赁服务已发放贷款包括最高15年期长期贷款，贷款服务已发放贷款包括少于5年期短期贷款[156] - 公司为2012年6月25日在香港注册成立的有限公司，股份于上市日期在联交所上市[155] 公司管理层变动 - 李洪涛于2024年5月23日获委任为执行董事及董事会主席[17] - 钟坚于2024年5月23日辞任执行董事[17] - 吴冠华于2024年12月31日获委任为公司秘书[17] - 丁唯淞于2024年12月31日辞任公司秘书[17] - 2024年5月23日，李洪涛获委任为董事会主席兼执行董事，12月31日获委任为首席执行官[136] - 2022年9月29日，张轶获委任为非执行董事，现任中再资产管理股份有限公司海外业务总监等职[138] - 张启鹏45岁，2022年11月4日获委任为非执行董事，现任上海外高桥造船有限公司副总经理等职[141] - 迟本斌51岁，2023年2月24日获委任为非执行董事，现任沪东中华造船（集团）有限公司副总经理[142] - 王德银62岁，2020年11月10日获委任为独立非执行董事，曾任多家公司重要职位[143] - 盛慕娴69岁，2019年5月获委任为独立非执行董事，担任多家公司独立非执行董事，2021年12月至2025年1月任Sirnaomics Ltd.独立非执行董事[145] - 李洪积68岁，2019年5月获委任为独立非执行董事，自2006年起于通商律师事务所任合伙人及执业律师[147][148] - 王善君49岁，2025年1月1日获委任为公司总会计师，负责财务金融等多项工作[149] - 吴爱军52岁，2025年1月1日获委任为公司副总经理，负责业务拓展等工作[150] - 2024年12月31日获委任的公司秘书吴冠华先生，47岁，有逾20年财务管理等经验[152] - 报告年度内及直至年报日期，公司执行董事有李洪涛等，非执行董事有张轶等，独立非执行董事有王德银等[169] - 迟本斌、王德银及盛慕娴须于应届股东周年大会上轮值告退，并合资格及愿意膺选连任[170] 公司船队规模与结构 - 截至2024年末，船舶组合规模达138艘，其中起租营运122艘，16艘正在建造[9] - 截至2024年12月31日，公司船队规模138艘，其中运营船舶122艘，在建船舶16艘，运营船舶平均船龄4.03年[62] - 截至2024年12月31日，光租及长期租约项目平均租约剩余年限为7.26年[62] - 按初始投资金额计，公司在运营船队组合中，海上清洁能源装备、集装箱船、液货船、散货船、特种船分别约占15.8%、16.5%、20.1%、23.7%、23.9%[62] - 运营船舶资产中，融资租赁船舶51艘，经营租赁船舶71艘；在建船舶中，融资租赁船舶预期为4艘，经营租赁船舶预期为12艘[62] - 截至2024年12月31日，公司有35艘自营及合营船舶于短期及即期市场运营，覆盖油散集气四大主流船型领域[60] 公司融资情况 - 2021年公司与渣打银行合作，获10年期总额5.96亿美元的船舶抵押定期贷款[22] - 2024年公司成功发行规模为8亿元人民币的“熊猫债”，首批境内30亿人民币债券发行收官[22] - 新增超38.56亿元低成本人民币资金，含8亿熊猫债券、10.11亿固定贷款、20.45亿流动资金贷款，节约财务费用约1亿港元[64] - 2024年9月，集团成功发行第三批“熊猫债”，规模8亿元人民币（约8.52亿港元），期限五年，完成境内银行间债券市场30亿元人民币“熊猫债”框架全部发行[108] - 2024年集团发行第三期熊猫债，募集资金8亿元人民币，期限5年[120] - 2024年12月10日，公司一家全资附属公司获银行授出最多9.6亿元人民币融资用于船舶收购，融资到期日为动用日期起36个月，期间中船集团将继续持有公司50%以上已发行股份[168] 公司财务数据关键指标变化 - 2020 - 2024年公司经营租赁服务收入分别为2197686、1901138、1063748、1214923、2738729千港元[26] - 2020 - 2024年公司年内溢利分别为1911667、1387642、1734510、1113806、2155143千港元[30] - 2020 - 2024年公司应收贷款及租赁款分别为43920995、30000000、40520890、45143559、40883235千港元[33] - 2024年公司平均资产回报率为4.8%，2023年为4.5%[39] - 2024年公司平均净资产回报率为15.7%，与2023年持平[39] - 2024年公司计息负债平均成本为3.5%，2023年为3.7%[39] - 2024年公司资产负债率为67.5%，2023年为71.6%[39] - 2024年公司净负债与权益比率为1.8倍，2023年为2.4倍[39] - 2024年公司完成营业收入40.34亿港元，同比增长11.3%；净利润21.55亿港元，同比增长12.7%[46] - 2024年全员劳动生产率为人民币3117.06万元/人，同比增长15.5%；资产负债率67.5%，同比压降4.1个百分点[46] - 2024年公司平均净资产收益率15.7%、平均资产收益率4.8%[46] - 2024年公司实现收益40.3亿港元，同比上升11.3%；净利润21.6亿港元，同比上升12.7%；ROE为15.7%，与去年同期持平；ROA为4.8%，同比提高0.3个百分点[59] - 2024年公司控股合资的11艘船舶贡献净利润1.05亿港元，参股合营的22艘船舶贡献净利润4.90亿港元，自营船队实现净利润0.49亿港元，出售船舶贡献资产处置收益1.90亿港元[60] - 2024年末人民币贷款占比从16.8%增至30.5%，港币贷款占比从5.1%增至7.0%，欧元贷款占比从3.9%增至4.4%[64] - 资产负债率控制在67.5%，同比压降4.1个百分点[64] - 截至2024年12月31日，累计计提减值额为6.899亿港元，信贷类不良资产为1.772亿港元，拨备率为3.3%[65] - 2024年公司收益4034.4百万港元，较2023年的3626.1百万港元上升11.3% [74][75] - 2024年公司总开支2738.7百万港元，较2023年的2197.7百万港元增长24.6% [74] - 2024年公司经营溢利1702.3百万港元，较2023年的1547.5百万港元增长10.0% [74] - 2024年公司年内溢利2155.1百万港元，较2023年的1911.7百万港元增长12.7% [74] - 2024年公司基本每股盈利0.342港元，较2023年的0.310港元增长10.3% [74] - 2024年公司摊薄每股盈利0.341港元，较2023年的0.310港元增长10.0% [74] - 2024年开支总计2738.7百万港元，较2023年的2197.7百万港元增长24.6%[81] - 2024年融资成本及银行费用为1047.6百万港元，同比减少58.8百万港元或5.3%，计息负债平均成本为3.5%[81] - 折旧费用从2023年的492.9百万港元增至2024年的578.7百万港元，增长17.4%[85] - 2024年应收贷款及租赁款减值亏损拨备净额为447.0百万港元，因下调部分租赁项目信用评级[86] - 2024年船舶营运成本为398.4百万港元，同比增加87.6百万港元[87] - 2024年雇员福利开支为105.3百万港元，含以股份支付的薪酬开支3.4百万港元[88] - 应占合营公司业绩从2023年的426.7百万港元增至2024年的490.1百万港元，增加63.4百万港元[90] - 2024年资产总额为43921.0百万港元，较去年减少1222.6百万港元；负债总额为29623.0百万港元，较去年减少2690.7百万港元[92] - 集团权益年末总额为142.98亿港元，较年初增加14.681亿港元[93] - 集团资产负债率从2023年12月31日的71.6%改善约4.1个百分点至2024年12月31日的67.5%[93] - 2024年12月31日，集团应收贷款及租赁款为207.14833亿港元，较2023年的237.34332亿港元减少12.7%[95][97] - 2024年12月31日，集团物业、厂房及设备为163.94376亿港元，较2023年的162.27335亿港元增加1.0%[95][101] - 按公允值计量的金融资产从2023年12月31日的7.23925亿港元增加至2024年12月31日的21.36047亿港元，增幅为195.1%[95][102] - 2024年12月31日，集团总负债为296.22959亿港元，较2023年的323.13648亿港元减少8.3%[104] - 银行借款从2023年12月31日的184.36045亿港元减少至2024年12月31日的128.29276亿港元，下降了30.4%[104][105] - 债券借款从2023年12月31日的126.25506亿港元增加至2024年12月31日的134.32257亿港元，增幅为6.4%[104] - 其他借款从2023年12月31日的2.71876亿港元增加至2024年12月31日的13.25622亿港元，增幅为387.6%[104] - 其他负债从2023年12月31日的9.80221亿港元增加至2024年12月31日的20.35804亿港元，增幅为107.7%[104] - 2024年12月31日与2023年12月31日相比，一年内债券偿还额从111,843千港元增至3,235,011千港元；一年后但两年内从3,112,000千港元增至6,233,180千港元；两年后但五年内从6,289,663千港元减至852,066千港元；五年以上均为3,112,000千港元[110] - 2024年12月31日应收贷款及租赁款减值亏损拨备总计689,895千港元，其中第一阶段126,093千港元，第二阶段386,580千港元，第三阶段177,222千港元；2023年12月31日总计667,290千港元，其中第一阶段92,378千港元，第二阶段393,429千港元，第三阶段181,483千港元[112] - 截至2023年12月31日止年度及2024年12月31日止年度，集团未核销任何应收贷款及租赁款[113] - 2024年经营活动产生现金净额6,768,311千港元，2023年为使用452,170千港元[116] - 2024年投资活动使用现金净额1,577,399千港元，2023年为2,533,091千港元[116] - 2024年融资活动使用现金净额4,331,650千港元，2023年为产生2,726,938千港元[116] - 2024年经营活动现金净流入6768.3百万港元，投资活动现金净流出1577.4百万港元，融资活动现金净流出4331.7百万港元[117] - 2024年美元全年平均基准利率4.8%，1年期人民币LPR降至3.10%，5年期以上降至3.60%，集团计息负债平均成本从3.7%降至3.5%[118] - 2024年末集团贷款额度约347.8亿港元（约44.7亿美元），已用约141.6亿港元（约18.2亿美元），未用约206.2亿港元（约26.5亿美元）[121] - 2024年末集团总资产43921.0百万港元，总负债29623.0百万港元，所有者应占权益14181.1