可转债发行 - 2023年3月21日发行646.00万张可转换公司债券，总额64,600.00万元，净额约63,817.81万元[6] - 可转债期限6年，自2023年3月21日至2029年3月20日[12] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%[13] - 转股期限自2023年9月27日起至2029年3月20日止[20] - 初始转股价格为84.22元/股，最新转股价格为83.29元/股[22][46] 可转债条款 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[25] - 修正方案经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过方可实施[25] - 修正后转股价格不低于股东大会召开日前二十个交易日和前一交易日股票交易均价[25] - 到期按债券面值115%（含最后一期利息）赎回未转股债券[30] - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元触发有条件赎回[31] - 最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价低于当期转股价70%触发有条件回售[34] 资金用途 - 年产1764吨半导体材料建设项目投资32750万元，拟用募集资金24450万元[44] - 年产1936.2吨电子特气项目投资17400万元，拟用募集资金13850万元[44] - 研发中心建设项目投资11412.54万元，拟用募集资金7300万元[44] - 补充流动资金项目拟用募集资金19000万元[44] 法律纠纷 - 赖明贵起诉公司，请求解除合作协议、退还2000万元履约保证金并负担诉讼费[48] - 公司就与赖明贵股权转让纠纷起诉，案件已立案未开庭[49][50] - 要求确认协议合法有效，二被告继续履行[51] - 要求被告一将持有的被告二51%股权过户，标的股权金额3.7026亿元[52] - 请求确认被告一支付的2000万元履约保证金归公司所有[52] - 要求二被告支付违约金1000万元、赔偿经济损失2300万元[52] - 截至报告出具日，公司未就合作事项出资，案件结果对利润影响不确定[54]