募集资金 - 公司本次发行可转债募集资金不超过100,000.00万元[3] - 高频高速连接系统改建升级项目拟投入募集资金50,000.00万元[4][6] - 智慧能源连接系统改建升级项目拟投入募集资金20,000.00万元[6][15] - 补充流动资金拟投入募集资金30,000.00万元[6] - 公司拟使用募集资金30000.00万元补充流动资金[27] 项目成果 - 高频高速连接系统改建升级项目建成后新增556万套生产能力[4] - 智慧能源连接系统改建升级项目建成后新增670万套生产能力[15] 业绩数据 - 公司2024年度销售收入达241466.97万元，较2022年度增长48.58%[29] 发行影响 - 发行后公司业务结构不会发生重大变化[35] - 发行将扩大公司资产规模增强资本实力[36] - 债转股短期内公司净资产收益率及每股收益可能下降[36] - 募集资金投资项目投产后公司规模扩张和利润增长将逐步实现[36] 其他要点 - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用于补充流动资金符合监管规定且可行[33] - 公司建立《募集资金管理制度》规范募集资金管理和运用[34] - 募集资金投资项目围绕主营业务投向科技创新领域[35] - 募集资金投资项目实施将提升公司智能制造和研发设计能力[35] - 募集资金投资项目具有必要性及可行性[37] - 本次发行符合全体股东的利益[37]