业绩数据 - 2022 - 2024年公司归属于母公司所有者净利润分别为23709.05万元、12356.40万元、16336.45万元，三年平均可分配利润17467.30万元[21][59] - 最近三年公司营业收入分别为162514.21万元、155498.30万元、241466.97万元，归属上市公司股东净利润分别为25268.06万元、13680.84万元、17526.95万元[62] - 2022 - 2025年3月末公司资产负债率分别为36.43%、42.18%、50.67%、51.13%，可转债发行完成后升至59.98%[22][65] - 2022 - 2025年1 - 3月公司经营活动现金流净额分别为10790.71万元、16417.15万元、5716.18万元、5287.59万元[23][65] - 2022 - 2025年3月末各期末现金及现金等价物余额分别为103327.11万元、91558.76万元、96416.03万元、96475.37万元[23][65] - 2023年、2024年归属于母公司净利润（扣非前后孰低）分别为12356.40万元和16336.45万元[75] 可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过100000.00万元[35][59][69] - 可转换公司债券及未来转换的公司A股股票将在上交所科创板上市[4] - 发行对象为持有上海分公司证券账户的投资者，现有股东可优先配售[6] - 可转换公司债券票面利率由公司与保荐机构协商确定，遇银行利率调整可相应调整[9] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日均价[10][56] - 可转换公司债券期限为自发行之日起六年[37] - 可转债自发行结束之日起六个月后方可转股，转股期至到期日止[54] 资金用途 - 高频高速连接系统改建升级项目投资总额66912.55万元，拟投入募集资金50000.00万元[38][70] - 智慧能源连接系统改建升级项目投资总额27921.21万元，拟投入募集资金20000.00万元[38][70] - 补充流动资金30000.00万元，拟投入募集资金30000.00万元[38][70] 其他情况 - 2022年向特定对象发行股票募集资金净额为67044.93万元，已使用47832.81万元，使用比例为71.34%[79] - 新能源汽车关键零部件项目及研发中心项目原计划2024年3月达预定可使用状态，延期至2025年9月[79] - 发行可转换公司债券后存在即期回报被摊薄风险，公司拟采取多种措施填补[86]