公司基本信息 - 公司法定代表人为毛嘉明[17] - 董事会秘书为邹新娥，证券事务代表为王安梅[18] - 公司注册地址为上海市浦东康桥工业区秀沿路123号[19] - 公司办公地址邮政编码为201315[19] - 公司网址为http://www.gracefabric.com[19] - 公司股票为A股，上市交易所为上交所，简称宏和科技，代码603256[22] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》[20] 财务审计情况 - 毕马威华振会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[5] 财务数据关键指标变化 - 2024年度合并净利润金额为人民币22,800,933.92元[6] - 2024年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2024年营业收入834,632,875.20元，较2023年增长26.24%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润22,800,933.92元，2023年为 - 63,094,466.24元[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,450,039,422.01元，较2023年末增长1.62%[25] - 2024年末总资产2,508,717,827.39元，较2023年末减少0.93%[25] - 2024年基本每股收益0.03元/股，2023年为 - 0.07元/股[26] - 2024年加权平均净资产收益率1.59%，较2023年增加5.91个百分点[26] - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为189,921,943.83元、217,769,546.65元、211,104,704.97元、215,836,679.75元[28] - 2024年非流动性资产处置损益259,141.70元，2023年处置固定资产收益3,037,814.44元[29] - 2024年计入当期损益的政府补助14,292,105.89元，2023年为16,075,199.34元[30] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为0.00元，2023年为576,865.34元[30] - 或有事项产生的损益合计分别为17,429,563.06元、22,985,523.37元、44,974,808.75元，所得税影响额分别为907,227.98元、 - 50,847.27元、6,221,602.74元[31] - 采用公允价值计量的应收款项融资期初余额73,315,256.08元，期末余额62,695,544.52元，变动 - 10,619,711.56元；其他流动资产期初余额53,151,888.89元，期末余额32,272,763.89元，变动 - 20,879,125.00元；合计期初余额126,467,144.97元，期末余额94,968,308.41元，变动 - 31,498,836.56元[33] - 报告期内公司营业收入83,463.29万元，同比增加26.24%；净利润2,280.09万元，同比增加8,589.54万元；扣除非经常性损益的净利润537.14万元，同比增加9,145.14万元[70] - 2024年末公司资产总额25.09亿元，同比减少0.93%；归属母公司所有者权益14.50亿元，同比增加1.62%；加权平均净资产收益率1.59%，同比增加5.91个百分点[71] - 公司营业成本689,667,880.19元，同比增加14.42%；销售费用6,353,458.21元，同比增加15.71%；管理费用64,131,462.09元，同比增加7.18%；财务费用29,705,748.35元，同比减少5.15%；研发费用43,560,770.62元，同比增加28.04%[73] - 公司经营活动产生的现金流量净额179,479,646.23元，投资活动产生的现金流量净额 -3,585,685.18元，筹资活动产生的现金流量净额 -66,426,590.04元[73] - 2024年公司实现营业收入83,463.29万元，相比去年增加17,347.81万元，增加26.24%[76] - 2024年公司营业成本68,966.79万元，相比去年增加8,691.46万元，增加14.42%，主要因产品销售数量增加[76] - 2024年销售费用6,353,458.21元，较2023年增长15.71%；管理费用64,131,462.09元，增长7.18%；研发费用43,560,770.62元，增长28.04%；财务费用29,705,748.35元，下降5.15%[84] - 本期费用化研发投入43,560,770.62元，研发投入总额占营业收入比例5.22%，研发投入资本化比重为0[86] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为179,479,646.23元，主要因销售商品收到的现金增加[92] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -3,585,685.18元，主要因黄石宏和固定资产和在建工程投资减少[92] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 -66,426,590.04元，主要因归还贷款净增加[92] - 公司长期股权投资年初余额716,430,399.02元，期末余额731,430,399.02元，增加15,000,000.00元，变动2.09%[141] 各条业务线数据关键指标变化 - 电子级玻璃纤维布营业收入780,106,121.15元，营业成本630,374,959.28元，毛利率19.19%，收入比上年增加24.59%，成本比上年增加14.04%，毛利率增加7.47个百分点[78] - 纱营业收入53,709,218.53元，营业成本58,511,121.99元，毛利率 -8.94%，收入比上年增加56.86%，成本比上年增加18.92%，毛利率增加34.76个百分点[78] - 电子布生产量20,282.72万米，销售量20,880.52万米，库存量2,085.08万米，生产量比上年增加8.13%，销售量比上年增加22.72%，库存量比上年减少22.28%[80] - 电子纱生产量8,640.48吨，销售量2,701.73吨，库存量760.44吨，生产量比上年增加9.73%，销售量比上年减少43.90%，库存量比上年减少32.58%[80] - 中国内地地区营业收入750,777,256.23元，营业成本631,063,881.35元，毛利率15.95%，收入比上年增加26.76%，成本比上年增加13.41%，毛利率增加9.90个百分点[79] - 内销营业收入736,771,523.53元，营业成本622,732,370.25元，毛利率15.48%，收入比上年增加29.74%，成本比上年增加14.49%，毛利率增加11.26个百分点[79] - 外销营业收入97,861,351.67元，营业成本66,935,509.94元，毛利率31.60%，收入比上年增加4.94%，成本比上年增加13.74%，毛利率减少5.30个百分点[79] - 电子布营业成本630,374,959.28元，占总成本比例91.40%，较上年同期增加14.04%[82] 公司业务发展情况 - 2024年终端电子产品市场需求较2023年有所恢复，募投项目“年产5,040万米5G用高端电子级玻璃纤维布开发与生产项目”2023年已全面投产，2024年电子布产能释放[35] - 公司主营中高端产品薄布、超薄布、极薄布已达到国际技术水平，出口至日本、美国、欧洲、东南亚等国家[36] - 公司从单一产品电子级玻璃纤维布走向电子纱、电子布一体化生产规模，减少进口高端原材料，降低原材料采购成本[37] - 公司通过运用企业管理系统，实现规范化、系统化、规模化发展，降低运营成本[38] - 公司依据市场需求加强产品创新，提升产品质量，优化产品结构，开拓和布局高端市场[40] - 公司超薄布和极薄布应用于高端5G智能手机基板、笔记本电脑及高端IC封装基板[41] - 公司推动安全生产标准化建设，强化安全监督，加强能源管理，推进节能减排和双碳目标管理[42] - 公司产品电子级玻璃纤维薄布、超薄布、极薄布等属于玻璃纤维行业内中高端产品[48] - 公司主营业务为中高端电子级玻璃纤维布、电子级玻璃纤维超细纱的研发、生产和销售，自2021年实现电子纱、电子布一体化生产和经营[54] - 公司以研发和生产高技术含量、高附加值、高毛利的电子布、电子纱为定位，产品种类横跨极薄布、超薄布、薄布及厚布[60] - 公司核心成员平均拥有20年以上行业背景，在多方面有丰富经验，且有完善教育培训体系和人才激励机制[65] - 公司通过实现电子纱、电子布一体化生产规模，降低采购原材料成本[66] - 公司产品在全球有一定知名度，获行业内高端客户一致认可，建立了优秀品牌优势[67] - 公司位于中国智能电子制造业基地（长三角），黄石宏和位于黄石经济开发区，有良好地域优势[68] - 电子玻璃纤维行业在厚布领域竞争激烈，高端电子布领域集中度较高，公司定位于中高端电子布产品[145][147] - 电子布未来朝薄型化、轻型化、高质量、功能性方向发展，中高端产品市场需求将快于低端电子布[149] - 公司从依赖进口转向自主研发投产高端电子纱线产品，走向电子纱、电子布一体化生产规模[151] - 公司将加强产品创新，开发新布种，开拓高端市场，增加经济效益[152] - 公司经营计划包括深化环保治理、提升高端产能、降低成本、维持行业领先地位[153] 行业市场数据 - 2024年全球PCB产值重启回升，同比增长5%，2023 - 2028年预计年复合增长率达5.4%，2028年将达904亿美元[97] - 2024年规模以上电子信息制造业增加值同比增长11.8%，12月同比增长8.7%[99] - 2024年主要产品中，手机产量16.7亿台，同比增长7.8%，智能手机产量12.5亿台，同比增长8.2%；微型计算机设备产量3.4亿台，同比增长2.7%；集成电路产量4514亿块，同比增长22.2%[99] - 2024年规模以上电子信息制造业出口交货值同比增长2.2%，我国出口笔记本电脑1.43亿台，同比增长1.7%；出口手机8.14亿台，同比增长1.5%；出口集成电路2981亿块，同比增长11.6%[103] - 2024年全球智能手机市场出货量增长7.0%，达到12.20亿部，2023 - 2028年AI手机出货量复合增速将达63%，AI PC 2024 - 2028年年复合增长率将达44%[104] - 2024年国内市场手机出货量3.14亿部，同比增长8.7%，5G手机2.72亿部，同比增长13.4%，占同期手机出货量的86.4%[107] - 2024年国内市场智能手机出货量2.94亿部，同比增长6.5%，占同期手机出货量的93.7%[110] - 2024年全球可穿戴设备市场出货量达到1.93亿台，同比增长4%[110] - 2024年我国汽车产销量均超3100万辆，新能源汽车年产销量分别为1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，新能源新车销量占比40.9%[113] - 2024年中国汽车出口585.9万辆，同比增长19.3%[116] - 2023年全球自动驾驶市场规模约1583亿美元，同比增长29.97%，预计2025年增长至2738亿美元[119] - 2023年中国自动驾驶市场规模达3301亿元，同比增长14.1%，预计2025年逼近4500亿元[120] - 截至2024年底，全国移动电话基站总数达1265万个，净增102.6万个；5G基站425.1万个，净增87.4万个，占比33.6%，提升4.5个百分点[123] - 2022年全球AI芯片市场规模约441.7亿美元，预计2024年达671亿美元，年均复合增长率15.0%[126] - 2023年中国AI芯片市场规模1206亿元，同比增长41.9%，预计2025年增至1530亿元[128] - 2018 - 2022年全球服务器市场规模由884亿美元增长至1230亿美元，复合年均增长率8.6%[129] - 2022年全球服务器出货量1495万台，同比增长10.4%[132] - 2024年全球AI服务器出货量年增长幅度46%，预计2025年有望年增近28%，2023 - 2026年复合增速率超25%[133][136] - 2022 - 2024年中国AI服务器出货量分别约28.4万台、35.4万台、4