可转债发行 - 拟发行可转债总额32000万元，共3200000张[6] - 每张面值100元，按面值发行[7] - 期限为2023年3月9日至2029年3月8日[8] - 票面利率逐年递增，第六年达3.00%[9] - 转股期为2023年9月15日至2029年3月8日[16] - 初始转股价格为48.79元/股[17] 可转债条款 - 股价连续30个交易日中15个交易日低于转股价格85%，董事会有权修正转股价格[21] - 转股数量按Q=V/P以去尾法取整[24] - 到期后5个交易日内，按债券面值115%赎回未转股可转债[25] - 转股期内满足条件或未转股余额不足3000万元，公司有权赎回[26] - 可转债最后两计息年度，股价连续30个交易日低于转股价格70%，持有人有权回售[29] - 募集资金用途改变，持有人有一次回售权[30] 信用评级 - 中证鹏元评定公司主体和可转债信用等级均为AA -，评级展望稳定[34] 业绩与利润分配 - 2024年度归属于上市公司股东净利润79866269.24元[36] - 提取法定盈余公积金281.50元[36] - 2024年末合并报表可供分配利润817207426.19元，母公司778316449.90元[36] - 2024年利润分配预案为每10股派现3元，拟派现30000421.50元[36] - 2024年末公司总股本100001405股[36] 其他 - 本次可转债受托管理人为国泰海通[35]