募资情况 - 公司公开发行2500万股A股，发行价39元/股，募集资金总额9.75亿元，净额8.613133914亿元，超募资金3.418148914亿元[1] 项目投资 - 年产10000万件阀与五金建设项目投资总额4.948657亿元，预计募资投资额4.948657亿元[3] - 年产4200万件阀与五金扩产项目（越南）投资总额6860万元，预计募资投资额6860万元[3] - 研发中心建设项目投资总额4505.41万元，预计募资投资额4505.41万元[3] - 新增年产2800万件阀与五金生产线建设项目投资总额2200万美元，折合人民币1.572692亿元，预计募资投资额1.572692亿元[3][4] 项目进度 - 年产10000万件阀与五金建设项目和研发中心建设项目预计可使用状态日期从2025年7月调整至2026年7月[5] - 年产10000万件阀与五金建设项目受国内环境和地块等问题影响进度滞后[6] - 研发中心建设项目因与年产10000万件阀与五金建设项目用地相同、共用建筑主体，同步延期[6] 项目评估 - 公司认为募投项目符合战略规划，具备投资必要性和可行性，将继续实施[21] - 部分募投项目延期未改变项目内容、投资总额、实施主体，不造成实质性影响[22] 市场情况 - 2020年全球水暖配件市场规模估计为744亿美元，预计到2027年将达998亿美元，年复合增长率4.3%[12] 审议情况 - 2025年4月25日，公司董事会和监事会审议通过募投项目延期议案[23] 保荐意见 - 保荐机构认为公司部分募投项目重新论证并延期符合相关法律法规和制度文件规定[24] - 保荐机构对公司部分募投项目重新论证并延期无异议[25]