发行方案 - 向特定对象发行方案于2025年4月26日获董事会通过，尚待股东大会、上交所和证监会批准[6] - 发行对象不超过35名，以现金认购[6][7] - 发行股票数量不超发行前总股本30%（即不超111,708,240股）[7][36] - 发行采取询价方式，定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[8][39] - 发行对象认购股票6个月内不得转让[9][41] - 募集资金总额不超152,380.10万元，拟投资总额214,010.39万元[9][11][44][47][55] 市场数据 - 2023年全球小家电市场规模1759亿美元，同比增4%，预计2024年达1840亿美元，2028年达2202亿美元，复合增速4.6%[24][60][116] - 2023年欧洲、美国小家电市场规模分别为444亿和460亿美元，预计2028年分别增至571亿和614亿美元[24][117] - 2023年国内小家电市场规模303亿美元，2024 - 2028年复合增速2.4%，2028年将达340亿美元[25] - 我国小家电出口额2019 - 2023年均复合增长率11.7%，2024年预计达52亿美元，2028年有望达61亿美元，复合增速3.9%[25] - 2022 - 2024年全球EPS电机市场规模由22.4亿美元增至24.9亿美元，复合增长率5.4%[26][94] - 2019 - 2023年全球新能源汽车销量年均复合增长率超60%，2024年为1758.1万辆，预计2030年达4400万辆[95] 项目投资 - 泰国厂区年产500万台家电产品建设项目拟投资63,799.94万元，拟用募集资金41,489.76万元[10][44][47] - 年产180万台智能生活家居家电用品项目拟投资44,180.84万元，拟用募集资金34,610.90万元[11][44][47] - 年产500万台高性能无刷直流电机建设项目拟投资28,029.60万元，拟用募集资金28,029.60万元[11][44][47] - 越南厂区年产300万台小家电产品建设项目拟投资58,000.00万元，拟用募集资金28,249.83万元[11][44][47] - 补充流动资金项目拟投资20,000.00万元，拟用募集资金20,000.00万元[47][125] 公司经营 - 2022 - 2024年公司资产负债率分别为32.72%、36.07%和42.26%，负债压力上升[126] - 2022年以来对前三大客户销售占比保持在80%以上[145] - 最近三年末应收账款账面价值分别为65228.83万元、90427.97万元、127019.03万元，占同期营业收入比例分别为33.66%、32.59%、31.02%[147][148] - 最近三年末存货账面价值分别为25425.77万元、37573.81万元、57508.00万元[149] - 2024年归属于母公司所有者净利润41,082.60万元，扣非后39,325.26万元[187] 未来展望 - 募投项目建成达产后产能及销售规模将扩大[198] - 公司将优化经营管理，提升运营效率和经营业绩[199][200] 新产品与技术 - 募投项目新产品有烤箱、炸锅、扫地机器人等[192] - 公司聘请专业人员研发EPS电机技术[194] - 公司建成EPS电机及制动电机数字化无人车间[195] 市场扩张与合作 - 公司与TTI、HOT、Shark Ninja等国际知名家电龙头企业达成深度合作[196] - 公司将在越南新建生产基地，实现全球化产能布局[114] 其他新策略 - 公司制定募集资金管理制度，确保专款专用[197]