利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[3] - 每10股派息2元（含税），分配预案股本基数为174,448,300股，现金分红金额为34,889,660元，现金分红总额占利润分配总额的比例为8.97%[167] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为1,151,467,454.99元，较2023年的1,416,582,813.52元减少18.72%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为63,869,209.92元，较2023年的50,131,013.12元增长27.40%[18] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为55,455,364.78元，较2023年的41,889,396.67元增长32.39%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为172,764,508.40元，较2023年的291,814,411.49元减少40.80%[18] - 2024年基本每股收益为0.36元/股，较2023年的0.28元/股增长28.57%[18] - 2024年稀释每股收益为0.36元/股，较2023年的0.28元/股增长28.57%[18] - 2024年加权平均净资产收益率为5.06%，较2023年的4.09%增加0.97%[18] - 2024年末总资产为1,677,794,059.70元，较2023年末的1,643,734,028.04元增长2.07%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,277,515,359.23元，较2023年末的1,250,588,165.69元增长2.15%[18] - 2024年公司实现营业收入115,146.75万元，同比下降18.72%[51] - 2024年归属于上市公司股东的净利润6,386.92万元，同比上升27.40%[51] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,545.54万元，同比上升32.39%[51] - 2024年公司营业收入为11.51亿元，同比减少18.72%，包装印刷行业占比100% [63] - 2024年经营活动现金流入小计1,279,570,152.83元，较2023年的1,745,162,677.21元减少26.68%；经营活动产生的现金流量净额172,764,508.40元，较2023年的291,814,411.49元减少40.80%[85] - 2024年投资活动现金流入小计991,254,086.95元，较2023年的537,816,636.07元增加84.31%；投资活动产生的现金流量净额-258,888,130.88元，较2023年的-133,396,124.47元减少94.07%[85] - 2024年筹资活动现金流入小计352,515,074.99元，较2023年的241,336,424.20元增加46.07%；筹资活动产生的现金流量净额1,998,761.19元，较2023年的-40,641,624.67元增加104.92%[85] - 2024年现金及现金等价物净增加额-82,508,945.94元，较2023年的119,500,051.38元减少169.05%[85] - 2024年末货币资金127,900,101.11元，占总资产比例7.62%，较年初的219,525,359.63元及占比13.36%减少5.74%[87] - 2024年末短期借款212,796,770.99元，占总资产比例12.68%，较年初的119,554,469.15元及占比7.27%增加5.41%[87] - 投资收益10,660,104.30元，占利润总额比例15.98%，因闲置资金买理财和大额存单所致[88] - 公允价值变动损益2,319,188.92元，占利润总额比例3.48%，因未到期理财产品公允价值变动[88] - 资产减值 -10,434,531.16元，占利润总额比例 -15.65%，按会计政策对存货和固定资产计提减值[88] - 信用减值 -8,172,137.56元，占利润总额比例 -12.25%，按会计政策对应收款项计提信用减值[88] - 其他收益9,213,492.76元，占利润总额比例13.81%，主要为政府补助及进项税加计抵减[88] - 交易性金融资产期末金额169,770,640.93元，占比10.12%，较期初增加1.67%，因闲置资金买理财未赎回金额增加[89] - 应付账款期末金额72,812,599.28元，占比4.34%，较期初减少2.26%，因加强库存管控采购规模缩减[89] - 期末受限资产账面价值合计58,899,335.78元，期初为73,490,572.67元[92] - 2024年度证券投资购买金额为5907万元，出售金额为10730万元，本期损益为8963.18万元，期末账面价值为4152万元[98] - 销售费用为40,002,647.01元，同比增长16.04%[76] - 管理费用为36,976,011.55元，同比下降12.12%[76] - 财务费用为2,714,567.87元，同比增长11.77%[76] - 研发费用为51,952,749.28元，同比下降13.92%[76] - 各项费用合计为131,645,975.71元，同比下降5.51%[76] 公司各季度财务数据关键指标变化 - 2024年各季度营业收入分别为3.0955068984亿元、3.0819160597亿元、2.6734991471亿元、2.6637524447亿元[22] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.1716443788亿元、0.1634308985亿元、0.1695235973亿元、0.1340932246亿元[22] - 2024年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为0.4488800556亿元、0.7220631741亿元、0.2147004959亿元、0.3420013584亿元[22] 非经常性损益数据变化 - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为841.384514万元、824.161645万元、 - 102.843267万元[23] 行业市场规模及增速 - 2023年全球包装市场规模达1.17万亿美元，预计2028年增至1.42万亿美元，年均复合增长率3.9%[27] - 2023年中国包装行业规模以上企业累计营业收入11539.06亿元，利润总额601.97亿元，同比增速提升23.47%[27] - 2023年中国包装印刷行业规模以上企业数量达10441家，同比增速12.5%，2022年行业CR3约为3.8%，CR10约为9.7%[28] - 2023年全球电子商务包装市场规模为497.4亿美元，预计2032年达1041.9亿美元，年均复合增长率8.73%[31] - 2024年中国电子商务交易额46.4万亿元，同比+3.9%，网上零售额15.2万亿元，同比+7.2%[32] - 2024年邮政行业寄递业务量1930亿件，同比+19%，业务收入1.7万亿元，同比+10.7%；快递业务量1745亿件，同比+21%，业务收入1.4万亿元，同比+13.8%[32] 公司业务概况 - 公司是快递电商包装印刷整体解决方案提供商，业务覆盖全国主要地区，海外业务稳步发展[36] - 公司主要产品有电子标签、塑胶包装等系列，服务于快递物流和电商领域[36] 公司产品特点 - 公司塑胶包装使用优质全新料，部分产品可多次使用[39] - 公司食品包装使用优质食品级全新料，分标准型与定制型[40] - 公司缓冲包装体轻，抗冲击性能强，有多种特殊工艺产品[41] - 公司可生产全生物降解产品，埋入地下180天后完全降解[42] - 蜂窝纸气泡袋缓冲能力提升40%-50%，是易碎商品首选缓冲材料[42] 公司运营模式 - 公司生产模式根据合同、订单等制定计划批量生产，设质量中心保证合格率[45] - 公司采购由供应链管理中心统一管理，实行严格采购管理[46] - 公司采取线上与线下并重的销售模式，营销由营销中心统一负责[46] 公司专利情况 - 截至2024年12月31日，公司及子公司共拥有91项专利，其中发明专利19项[47] - 2024年公司成功申请14项实用新型专利[57] 公司业务发展举措 - 公司持续强化“产品营销、行业营销”运行机制，完善国际和网络营销体系建设[53][54][55] - 公司推进精益化生产管理体系升级，搭建生产运营数字化分析平台，全年重大安全事故零发生[56] - 公司全面推进信息化建设，提升协同和业务效率[58][59] - 2024年公司启动“箱链”平台项目，已在31个省初步落地“当地生产交付”模式 [61] 公司各业务线收入情况 - 电子标签系列、塑胶包装系列、快递封套系列等产品收入有不同程度增减，其中缠绕膜系列收入同比减少60.18% [63] - 内销收入9.52亿元，占比82.71%，同比减少21.58%；外销收入1.99亿元，占比17.29%，同比减少1.50% [64] 包装印刷行业业务数据关键指标变化 - 包装印刷行业营业成本9.43亿元，同比减少21.82%，毛利率为18.11%，同比增加3.25% [66] - 包装印刷行业直接材料成本5.94亿元，占比62.97%，同比减少6.50%；塑胶料、纸类及油品贸易业务外购成本4608.56万元，占比4.89%，同比减少81.01% [70] 公司主要产品产销存情况 - 电子标签系列销售量17878.25万平方，同比减少5.23%；生产量16981.52万平方，同比减少13.04%；库存量1127.20万平方，同比减少44.31% [67] - 票据系列销售量47979.40万份，同比减少33.06%；生产量49709.80万份，同比减少28.80%；库存量5704.15万份，同比增加43.55% [67] - 缠绕膜系列销售量62.98万卷，同比减少62.48%；生产量57.81万卷，同比减少60.52%；库存量5.00万卷，同比减少50.78% [67] 公司子公司设立与注销情况 - 2024年公司注销广东天元九州包装材料有限公司等3家公司，设立广东天元印刷包装产业园有限公司等2家公司 [71] - 公司于2024年9月设立广东天元瑞泰包装科技有限公司和天元（香港）国际发展有限公司[72] - 报告期内，广东天元九州包装材料有限公司等3家子公司注销，广东天元印刷包装产业园有限公司等4家子公司设立，对整体经营业绩无重大影响[110] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为436,423,738.19元，占年度销售总额比例为37.90%[73] - 前五名供应商合计采购金额为205,576,865.20元，占年度采购总额比例为26.33%[73] - 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例为0.00%，前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例为0.00%[73] 公司研发情况 - 2024年公司研发费用投入达5,195.27万元[57] - 石头纸标签等多个研发项目已完成[77] - 二维码防伪快递袋研发已完成，可提升产品性能和市场占有率[78] - 超强减震可循环包装袋研发已完成，能提升产品性能和市场竞争力[78] - 柔性电子标签研发已完成，丰富产品射频识别技术系列种类，提高市场占有率[78] - 强粘超韧性环保防水袋研发已完成，提升产品性能和市场竞争力[78] - PVC防伪不干胶标签研发已完成，实现产品自我优化升级，提升市场竞争力[78] - 具有强防护性的抗腐蚀收银纸研究与开发已完成，增强产品防护性能和市场竞争力[78] - 防伪热敏纸高精度定位标记方法研究已完成，提升产品市场竞争力[78] - 快递自动打包连卷袋生产研发可节约约20%的包装袋成本[79] - 强耐候性热熔压敏胶、可降解封箱胶带等多项研发已完成[79] - 快递袋全自动捆扎、快递自动打包连卷袋生产等研发项目正在进行中[79] - 拉链气泡袋项目已完成研发、试验、试生产并实现批量生产[79] - 可移不干胶研发与应用项目正在进行中[79] - 强耐候性热熔压敏胶研发解决实际使用问题，提高产品性能[79] - 可降解封箱胶带研发减少资源浪费和环境污染[79] - 防水