募集资金情况 - 公司首次公开发行5180.00万股A股，发行价每股10.42元，募集资金539,756,000.00元，扣除费用后实际募集474,515,489.15元[1] - 公司公开发行630万张可转换公司债券，发行总额630,000,000.00元，扣除费用后实际募集616,858,000.00元[2] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票累计使用募集资金47,301.01万元，余额150.54万元，专户余额2,199.30万元[3] - 截至2024年12月31日，公开发行可转换公司债券累计使用募集资金64,947.93万元，余额 - 3,262.13万元，专户余额0.37万元[4] - 首次公开发行股票募集资金节余2,199.30万元，占净额比例4.63%；可转换公司债券节余0.37万元[16] 资金使用与管理 - 2023年4月26日，公司同意用不超2.8亿元闲置募集资金补充流动资金，2024年4月23日足额归还[11] - 2024年4月23日，公司同意用不超6000万元闲置首发募集资金现金管理[13] - 截至2024年12月31日，公司不存在尚未赎回的银行理财产品[14] 募投项目情况 - 截至2024年12月31日，公司募投项目均已结项，部分合同尾款待支付[15] - 文体创意及装备制造产业园建设项目截至期末投入进度为100.00%，本年度实现效益1150.98万元[23] - 营销网络建设项目截至期末投入进度为107.90%[23] - 信息化管理系统建设项目截至期末投入进度为100.00%[23] - 松阳县全民健身中心工程项目PPP截至期末投入进度为96.30%[23] - 宁海县文化综合体PPP项目截至期末投入进度为105.29%[27] 项目资金投入 - 首次公开发行股票募集资金总额为47451.55万元，本年度投入6022.00万元，已累计投入47301.01万元[23] - 首次公开发行变更用途的募集资金总额为37817.58万元，比例为79.70%[23] - 公开发行可转换公司债券募集资金总额为61685.80万元，本年度投入9699.43万元，已累计投入64947.93万元[27] 特定项目详情 - 松阳县全民健身中心工程PPP项目变更后项目拟投入募集资金总额38,669.70[32] - 松阳县全民健身中心工程PPP项目截至期末计划累计投资38,669.70[32] - 松阳县全民健身中心工程PPP项目本年度实际投入金额6,022.00[32] - 松阳县全民健身中心工程PPP项目实际累计投入金额37,238.69[32] - 松阳县全民健身中心工程PPP项目投资进度为96.30%[32] - 松阳县全民健身中心工程PPP项目预计2024年12月达到预定可使用状态[32] 募集资金用途变更 - 2018年4月26日公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过变更部分募集资金用途等相关议案[32] - 变更目的是提高资金使用效率，推动松阳体育文化事业发展等[32] - 变更项目为将文体创意及装备制造等项目部分资金用于松阳县全民健身中心工程PPP项目[32] 合规情况 - 保荐人认为公司2024年度募集资金存放和使用合规，无异议[19][20]