募集资金变更 - 2025年4月25日审议通过变更部分募集资金投资项目及实施主体等议案[3] - 原年产2000吨高纯石英砂产业化建设项目剩余募集资金35,038.77万元及累积利息投入新项目[3] - 2024年曾变更年产2000吨气凝胶复合材料产业化建设项目，剩余15,193.59万元及累积利息投入其他项目[6] - 新项目拟投入募集资金占首次公开发行股票募集资金计划投资额的比例为17.02%[7] - 本次变更募集资金用途尚需提交股东大会审议[25] 新项目情况 - 新项目为功能新材料硅基前驱体项目（一期），投资4.30亿元，2027年10月建成试生产[3] - 新项目建设用地13,208.97平方米，建成后年产光纤级四氯化硅10,000吨、电子级正硅酸乙酯5,000吨[13] - 项目总投资43,000.00万元，拟用募集资金35,038.77万元，财务内部收益率41.36%（所得税后），投资回收期5.19年（所得税后）[13] - “功能新材料硅基前驱体项目（一期）”已完成项目备案，取得备案证[21] 首次公开发行 - 公司首次公开发行66,666,667股新股，每股发行价35.59元，募集资金净额2,059,267,100.00元[5] 市场数据 - 2024年99.99%以上高纯石英砂进口均价14.64万元/吨，不及高纯合成石英砂单位成本一半[10] - 2024年99.99%以上高纯石英砂进口量较2022年下降54.70%，均价下降22.70%[10] - 预计2025年三大运营商光纤光缆集采规模近2.3亿芯公里[18] - 2024年全球半导体市场规模超6000亿美元，中国市场超1800亿美元[18] 技术与标准 - 公司现有技术人员123人，获得授权发明专利67项[15] - 公司参与制定国家标准3项、行业标准13项[15] 其他事项 - 公司拟以1亿元募集资金出资江瀚电子，剩余募集资金以借款形式提供，借款利率按LPR计算[22] - 出资并提供借款事项已通过董事会、监事会审议，需提交股东大会审议通过方可实施[24] - 新项目需调整或重新办理相关审批手续，存在审批风险[18] - 2025年4月25日相关议案提交股东大会，公告发布于2025年4月29日[23][26]