债券基本信息 - 公司本期债券注册金额不超过50亿元，发行总额不超过10亿元[2][17] - 本期债券有两个品种，“24长城C2”期限3年，“24长城C3”期限5年[8][9] - 债券面值100元，按面值平价发行[9][18] - 品种一票面利率询价区间1.80% - 2.80%，品种二为2.00% - 3.00%[9][25] - 发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AA+，评级展望稳定[2][21] 时间安排 - 2024年12月12日刊登募集说明书等文件并进行网下询价[23] - 2024年12月13日确定票面利率并公告，为发行起始日，进行利率询价[9][23] - 本期债券网下发行期限为2024年12月16日至12月17日[39] - 簿记管理人2024年12月16日向部分获配投资者发送《配售缴款通知书》[44] - 获配投资者应在2024年12月17日16:00前足额划款至指定账户[45] 申购规则 - 专业机构投资者最低申购金额为1000万元，超过部分须为1000万元整数倍[10][37] - 填写询价利率精确到0.01%，每个询价利率上认购总金额不少于1000万元且为1000万元整数倍[30][31] - 每家专业机构投资者只能提交一份《利率询价及认购申请表》，多份以最后到达的视为有效[42] 资金用途与费用 - 本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还到期公司债本金[21] - 本期债券发行不收取佣金、过户费、印花税等费用[47] 相关主体 - 发行人是长城证券股份有限公司，法定代表人为王军[49] - 主承销商是南京证券股份有限公司，法定代表人为李剑锋[49] 违规限制 - 债券承销业务应遵守廉洁从业规定，不得输送或谋取不正当利益[70]