财务数据关键指标变化 - 2024年公司收益为659,212千元，较2023年的712,996千元有所下降；毛利为263,423千元，较2023年的282,031千元有所下降[10] - 2024年公司经营亏损为202,818千元，年度亏损及全面开支总额为501,316千元，经调整亏损净额为116,034千元[10] - 2024年公司流动资产净值为665,808千元，较2023年的 - 1,593,900千元有大幅提升[10] - 数字精准营销服务收入从2023年的2.102亿美元降至2024年的1.458亿美元，降幅30.7%[20] - 营销代理转介费从2023年的1.934亿美元降至2024年的1.426亿美元，降幅26.3%[20] - 风险管理服务收入由2023年的1.422亿美元上升至2024年的1.589亿美元，增幅11.7%[22] - 2024年风险管理服务毛利率为75.1%[22] - 风险管理服务收入占比由2023年的19.9%增长至2024年的24.1%[22] - 企业经营报告查看请求次数从2023年的1750万次增加至2024年的2310万次，同比增长32.0%[22] - 已交付的企业经营报告中包含的企业数量从2023年的260万家增加至2024年的360万家，同比增长38.5%[22] - 截至2024年12月31日止年度，公司收益为人民币65921.2万元，较2023年的人民币71299.6万元减少7.6%[34][35] - 2024年云化财税数字化解决方案收益为人民币20890.1万元，较2023年减少4.8%[35] - 2024年数据驱动的分析服务收益为人民币30467.4万元，较2023年减少13.5%[35] - 2024年本地部署财税数字化解决方案收益为人民币14499万元，较2023年增加5.0%[35][40] - 截至2024年12月31日止年度，公司销售成本为人民币39578.9万元，较2023年的人民币43096.5万元减少8.2%[38][39] - 2024年数据驱动的分析服务销售成本为人民币18413.6万元，较2023年减少19.2%[39][45] - 2024年本地部署财税数字化解决方案销售成本为人民币11081.6万元，较2023年增加9.7%[39][45] - 公司毛利由2023年的人民币28203.1万元减少6.6%至2024年的人民币26342.3万元，2024年毛利率为40.0%，2023年为39.6%[42][43] - 2024年公司录得其他收入人民币540万元，较2023年的人民币400万元增加，主要因政府补助增加[44] - 预期信贷亏损模型项下减值亏损（扣除拨回）从2023年的580万元增至2024年的820万元[46] - 其他亏损从2023年的140万元增至2024年的680万元[47] - 研发开支从2023年的1.88亿元减少4.3%至2024年的1.799亿元，2024年有1090万元投入到AI研发方向[48] - 行政开支从2023年的1.691亿元减少45.7%至2024年的9180万元[49] - 分销及销售开支从2023年的2.028亿元减少21.0%至2024年的1.602亿元[50] - 以股份为基础的付款开支从2023年的1.911亿元减少71.8%至2024年的5400万元[51] - 财务收入从2023年的690万元减少64.4%至2024年的240万元[52] - 按公平值计量且其变动计入损益的金融资产及负债的公平值亏损从2023年的5590万元增至2024年的2.948亿元[54] - 年内亏损从2023年的3.593亿元增至2024年的5.013亿元[57] - 经调整亏损净额从2023年的8340万元增至2024年的1.16亿元，剔除战略投入影响后，2024年经调整亏损净额较之前年度减少10.5%[60] - 现金及现金等价物从2023年12月31日的3.35亿元增至2024年12月31日的4.439亿元，理财产品从2.682亿元增至2.779亿元，合计7.218亿元[63] - 2024年度确认外汇收益净额290万元，未实施对冲安排[65] - 2024年度资本支出总额约770万元，2023年度为610万元[71] - 2024年和2023年12月31日资本承担分别为7.17亿元和1.39亿元[72] - 2024年度获得1亿元信贷额度，未动用；2024年12月31日金融负债及租赁负债300万元，2023年为22.286亿元[74] - 2024年毛利率40.0%，2023年为39.6%；2024年净亏损率76.0%，2023年为50.4%[82] - 2024年收益增长率 -7.5%，2023年为35.6%[82] - 2024年流动比率3.4，2023年为0.4；2024年资本负债率30.1%，2023年为 -182.2%[82] - 2024年贸易应收款项周转天数35.7天，2023年为22.8天；2024年贸易应付款项周转天数38.0天，2023年为30.4天[82] - 2024年本集团最大供应商占总采购额的5.8%（2023年：12.2%），五大供应商占总采购额的24.1%（2023年：33.7%）[125] - 2024年本集团最大客户占总销售额的12.1%（2023年：15.1%），五大客户占总销售额的27.8%（2023年：35.4%）[125] 各条业务线表现 - 集团型客户从2,051家增至2,664家，年增长率29.9%；中小微客户从2,390万家增至2,840万家，年增长率18.8%；累计服务纳税人识别号数量从4,730万个增至8,570万个，年增长率81.2%[6] - 累计服务交易笔数203亿笔，累计发票交易额953万亿；普惠金融科技业务覆盖小微企业360万户，累计授信额超6000亿[6] - 2024年风险管理服务营收1.6亿元，同比增长11.7%，占总营收比重从19.9%提升至24.1%，毛利率75.1%[6] - 2024年云化财税数字解决方案所服务的纳税人识别号数量从4730万增长到8570万，增长率为81.2%[18] - 2024年云化解决方案开具的增值税发票数量从142.6亿张增长到206.8亿张，增长率为45.0%[18] - 2024年云化解决方案开具的增值税发票交易总额从63.84万亿元增长到95.35万亿元，增长率为49.4%[18] - 2024年本地部署财税数字解决方案的客户数量从2051个增长到2664个，增长率为29.9%[18] - 2024年云化财税数字解决方案的非付费用户数量从2390万增长到2840万，增长率为18.8%[18] 管理层讨论和指引 - 董事会由十名董事组成，包括四名执行董事，两名非执行董事及四名独立非执行董事[84] - 陈杰女士于2015年5月4日获委任为执行董事、总经理兼董事会主席，在信息技术行业拥有逾23年经验[85][86] - 付英波先生于2024年11月15日加入公司，获委任为执行董事及首席执行官，在相关领域拥有近20年经验[85][87][88] - 邹岩先生于2016年4月3日获委任为执行董事，2022年10月获委任为首席营销官，在软件信息行业拥有逾10年经验[85][89] - 金鑫女士于2021年5月8日获委任为执行董事，2022年10月获委任为首席运营官，在金融服务行业拥有逾12年经验[85][91] - 黄淼先生于2018年8月1日获委任为非执行董事，拥有丰富投资管理经验[85][92] - 刁隽桓先生于2019年11月13日获委任为非执行董事，拥有丰富投资管理经验[85][93] - 田立新先生于2021年5月获委任为独立非执行董事，自2018年11月起担任德龙汇能集团股份有限公司执行董事，自2013年起担任德龙钢铁有限公司财务总监兼副总裁[95] - 武长海博士于2021年5月获委任为独立非执行董事，自2007年7月就职于中国政法大学资本金融研究院，自2021年4月起担任北京市钢研高纳股份有限公司独立董事[96] - 宋华博士于2021年5月获委任为独立非执行董事，自1995年7月起于中国人民大学商学院任职[97] - 吴国贤先生于2021年12月获委任为独立非执行董事，自2024年1月9日起在美中嘉和医学技术发展集团股份有限公司担任独立非执行董事[100] - 公司监事会由三名监事组成，监事每届任期三年[101] - 李云峰先生于2015年12月1日获委任为监事会主席、监事及人力资源部董事[102] - 史海霞女士于2022年8月31日获委任为监事及高级行政助理[102] - 罗文宏先生于2021年5月8日获委任为监事[102] - 付英波自2024年11月15日起获委任为执行董事，杨正道自2024年10月17日起辞任执行董事[128] - 各董事及监事已与公司订立初始期限为三年的服务合约，合约可重续[130] - 报告期内，概无董事于与本集团业务存在竞争或可能存在竞争之业务中拥有权益[131] - 审计委员会由三名独立董事组成，已审核集团截至2024年12月31日止年度的年度业绩并建议董事会批准[182] - 集团截至2024年12月31日止年度的综合财务报表由德勤‧关黄陈方会计师行审核[184] - 监事会由三名监事组成，监事任期三年，期满可重选[194] - 2024年监事会成员认真履行监督职责，促进公司规范运作[193] - 监事会由三名监事组成，分别为李云峰、史海霞、罗文宏[195] - 自上市日至2024年12月31日，监事会召开一次会议并审议通过一项决议案[196] - 李云峰、史海霞、罗文宏应出席监事会会议次数均为1次，已出席次数也均为1次[197] - 截至2024年12月31日，公司重大经营决策程序合法有效，董事及高管无违规操作行为[198] - 2024年，监事会监督公司股东大会、董事会会议等情况[200] - 公司决策程序符合相关规定，董事会运作规范、决策合理，决议均落实[200] - 董事及高管履职时忠于职守、勤勉尽责，未发现违规或损害公司利益情况[200] 其他没有覆盖的重要内容 - 票据处理智能体支持214种票据格式跨语言解析，解析准确率达99.97%[7] - 企业经营合规智能体整合18个维度外部数据源，提升企业合规效率[7] - 金融营销与风控智能体依托商业网络认知图谱构建垂类大模型，已实现140家金融机构数智转型[7] - 2024年11月以可转债形式投资百望云海外（无锡）科技有限公司，设立香港全资子公司作为全球总部[7] - 百望票据处理智能体支持识别全球主要国家/地区的200 + 类票据格式[29] - 百望票据处理智能体自主研发的合规校验系统集成超30000条动态更新的国际财税规则库[29] - 百望财税风险智能体动态监测3000 + 合规指标，精准识别9大类风险场景[29] - 公司于2015年5月4日在中国北京注册成立，H股于2024年7月9日在联交所主板上市，股份代號6657[114] - 截至2024年12月31日，公司无可分派储备，根据中国公司法，公司须每年提取至少10%的税后利润作法定公积金，直至法定公积金总额达注册资本的50%[124] - 报告期内公司无银行及其他借款[126] - 报告期内公司未发行任何债权证[123] - 报告期内公司未订立或拥有存续的股票挂钩协议[127] - 2024年11月公司向百望雲海外提供本金3500万元人民币（约3820万港元）可换股贷款，为期一年，年利率8%[135] - 2024年6月公司与阿里云订立服务框架协议，2024年交易年度上限1980万元人民币，实际交易1670万元人民币[139] - 2024年6月公司与淘宝订立协同框架协议，淘宝收取商家总订阅费的20%作为平台服务费，2024年平台服务费年度上限560万元人民币，实际交易160万元人民币[142] - 百望雲海外可换股贷款协议交易为公司关联交易，因百望雲海外及环球智链最终控股股东杨正道曾为公司董事兼CEO[137] - 阿里云服务框架协议交易为公司关联交易，因阿里云是主要股东阿里巴巴同系附属公司[139] - 淘宝协同框架协议交易为公司关联交易，因淘宝为主要股东阿里巴巴关联方[142] - 独立非执行董事确认持续关联交易在日常业务中订立，按一般商业条款或更有利条款进行，条款公平合理且符合股东利益[144] - 公司核数师确认持续关联交易获董事会批准，按协议进行，实际交易金额未超年度上限[147] - 报告期内无订立或存在有关管理及经营公司