募资情况 - 公司首次公开发行66,666,667股新股，每股发行价35.59元，募集资金2,372,666,678.53元，扣除费用后净额为2,059,267,100元[1] 项目变更 - 原“年产2000吨气凝胶复合材料产业化建设项目”剩余募集资金15,193.59万元及利息投入“硅基新材料绿色循环产业园一期项目”[4] - 原“年产2000吨高纯石英砂产业化建设项目”变更为“功能新材料硅基前驱体项目（一期）”，剩余募集资金35,038.77万元及利息投入新项目，占首次募资计划投资额17.02%[5] 项目数据 - 原项目计划总投资4.50亿元，拟投入募集资金37,503.17万元；新项目计划总投资4.30亿元，拟投入募集资金35,038.77万元及利息[6] - 截至核查意见出具日，原项目已实际投入募集资金2,464.40万元[9] - 新项目建成后将实现年产光纤级四氯化硅10,000吨、电子级正硅酸乙酯5,000吨[5] - 项目总投资规模为43000万元，拟使用募集资金35038.77万元[16] - 项目财务内部收益率为41.36%（所得税后），投资回收期为5.19年（所得税后）[16] 市场数据 - 2024年99.99%以上高纯石英砂进口均价14.64万元/吨，不及高纯合成石英砂单位成本一半[10] - 2024年99.99%以上高纯石英砂进口量较2022年下降54.70%，均价下降22.70%[10] - 预计2025年三大运营商光纤光缆集采规模近2.3亿芯公里[22] - 2024年全球半导体市场规模超6000亿美元，中国市场超1800亿美元[23] 团队情况 - 公司现有技术人员123人，获授权发明专利67项[18] - 公司研发管理团队主要成员均有十年以上从业经验，参与制定国家标准3项、行业标准13项[19] 其他事项 - 新项目拟投入建设用地13,208.97平方米从现有地块拆分注入江瀚电子[15] - 新项目拟新建两个生产车间、一个充装车间、一个电子级产品仓库及相关配套设施[5] - 公司拟以1亿元出资江瀚电子，剩余募集资金以借款形式提供[29] - 2025年4月25日，第二届董事会第九次会议审议通过相关议案[30] - 2025年4月25日，第二届监事会第七次会议审议通过相关议案[31] - 保荐人对公司变更事项无异议，尚需股东大会审议通过[33]