公司基本信息 - 公司注册资本和实缴资本均为34,800.00万元[8] - 公司所属行业为"C34通用设备制造业"[66] 财务数据 - 2024年末资产总计143,459.88万元，负债合计28,499.33万元[10] - 2024年度营业收入78,411.04万元，净利润960.59万元[11] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额11,086.11万元[13] - 2024年末流动比率3.32倍，速动比率2.76倍[14] - 2024年末资产负债率（母公司）14.59%，资产负债率（合并报表）19.87%[14] - 2024年度应收账款周转率3.75次，存货周转率3.81次[14] - 2024年归属于母公司所有者的每股净资产3.2552元[14] - 2024年息税折旧摊销前利润5,374.81万元，利息保障倍数17.16倍[14] - 2024年归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为2.10%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.0701元/股；扣除非经常性损益后分别为9.23%、0.3088元/股[17] - 报告期各期，公司归属于母公司所有者的净利润分别为4848.55万元、2728.13万元和2439.28万元[21] - 报告期内，公司境外销售收入占主营业务收入比例分别为28.85%、27.70%及27.99%[25] - 报告期各期末，存货账面余额分别为12366.60万元、13685.99万元及16215.87万元，占各期公司资产比重分别为8.73%、9.62%及11.30%[29] - 报告期各期末，发行人应收账款账面价值分别为15514.47万元、19204.90万元和22559.61万元，占当期营业收入的比例分别为26.41%、28.61%和28.77%[30] - 报告期各期，公司的主营业务毛利率分别为30.15%、33.46%和32.08%[31] - 2022 - 2024年公司加权平均净资产收益率分别为4.05%、2.31%、2.10%，每股收益分别为0.1393元/股、0.0784元/股、0.0701元/股[36] - 2023年度和2024年度归属于上市公司股东净利润分别为2728.13万元、2439.28万元，扣非净利润分别为8688.24万元、10746.28万元[93] - 截至最近一期末，公司财务性投资合计22909.67万元，占当期归属于母公司净资产比重为20.22%[94] 募投项目 - “精密制动、传动零部件产线建设项目”达产年新增产能370万套，扩产比例15.10%，平均销售收入22811.65万元，平均毛利率28.46%[18] - “精密工业轴承产线建设项目”达产年新增产能500万套，扩产比例2.08%，平均销售收入22548.42万元，平均毛利率42.52%[18] - 募投项目建成达产后预计每年增加固定资产折旧费用不超2640.67万元，占最近一个会计年度经审计营业收入比例不超3.37%[20] 发行情况 - 本次发行对象不超过35名符合条件的特定投资者[44] - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[46] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[48] - 本次拟募集资金总额不超过36,609.42万元，发行数量不超过发行前公司总股本的30%[50] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起六个月内不得转让[51] - 本次发行的A股股票将在深圳证券交易所上市交易[53] - 本次发行前的滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[54] - 本次发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月[55] - 2025年1月15日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[62] - 2025年2月6日，公司2025年第一次临时股东大会审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[63][64] - 本次发行尚需经深交所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施[65] - 公司募集资金净额用于"精密制动、传动零部件产线建设项目"和"精密工业轴承产线建设项目"[67] 其他信息 - 中国银河证券指定江镓伊、乐景浩担任保荐代表人，分别有14年和6年投资银行业务经验[56] - 截至2024年12月31日，保荐人及子公司合计持有发行人股票90,200股，持股比例为0.03%[60] - 截至2025年1月15日，公司总市值约为47.99亿元[91] - 2025年1月15日公司股票收盘价为67.37元/股，前20个交易日最低收盘价为57.80元/股，均高于A股 IPO发行价17.00元/股和2024年末每股净资产3.3035元[92] - 2011年公司A股发行2200.00万股，募集资金总额374000000.00元，截至签署日已全部使用完毕[97] - 发行人全体董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益，职务消费受约束等[101] - 发行人控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益等[101] - 保荐人在本次发行股票上市当年剩余时间及其后完整会计年度对发行人进行持续督导[102] - 保荐人认为南方精工本次向特定对象发行A股股票上市符合相关法律法规规定[103] - 保荐人同意保荐南方精工本次向特定对象发行A股股票在深交所上市[103] - 保荐代表人是江镓伊、乐景浩[105] - 项目协办人是尹洵[108] - 保荐业务负责人是王晟[111]