公司基本信息 - 公司成立于1998年5月8日，上市于2011年2月25日[14] - 公司注册资本和实缴资本均为34,800.00万元[14] - 限售流通股97,200,000股，占比27.93%；无限售流通股250,800,000股，占比72.07%；总股本348,000,000股[17] - 史建伟持股120,400,000股，占比34.60%[18] - 前十大股东合计持股162,596,021股，占比46.72%[18] 财务数据 - 2011年IPO筹资净额33,573.07万元[20] - 2010年6月30日首发前最近一期末净资产额为13,731.68万元[20] - 2024年12月31日本次发行前最近一期末净资产额为114,960.55万元[20] - 2022 - 2024年现金分红金额分别为3480万元、3480万元、6960万元，对应现金分红额/当期净利润分别为285.33%、71.77%、127.56%[22] - 最近三年累计现金分红额为13920万元，最近三年年均净利润为3338.66万元，累计现金分红额/年均净利润为416.93%[22] - 2022 - 2024年末资产总计分别为141636.77万元、142255.50万元、143459.88万元[24] - 2022 - 2024年度营业收入分别为58755.37万元、67134.55万元、78411.04万元[26] - 2022 - 2024年度净利润分别为3788.46万元、1503.28万元、960.59万元[26] - 2022 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额分别为7435.81万元、9569.88万元、11086.11万元[27] - 2022 - 2024年末资产负债率（合并报表）分别为13.67%、15.27%、19.87%[27] - 2022 - 2024年度归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率分别为4.05%、2.31%、2.10%[30] - 2023和2024年度归属于上市公司股东净利润分别为2728.13万元、2439.28万元，扣非净利润分别为8688.24万元、10746.28万元[73] - 截至2025年1月15日，公司总市值约47.99亿元[71] - 截至最近一期末，公司财务性投资合计22909.67万元，占当期归属于母公司净资产比重为20.22%[74] - 2011年公司A股募资总额为37400万元，截至保荐书签署日已全部使用完毕[76] - 报告期各期，公司归属于母公司所有者的净利润分别为4848.55万元、2728.13万元和2439.28万元[85] - 报告期内，公司境外销售收入占主营业务收入比例分别为28.85%、27.70%及27.99%[88] - 报告期各期末，公司存货账面余额分别为12366.60万元、13685.99万元及16215.87万元，占各期公司资产比重分别为8.73%、9.62%及11.30%[92] - 报告期各期末，发行人应收账款账面价值分别为15514.47万元、19204.90万元和22559.61万元，占当期营业收入的比例分别为26.41%、28.61%和28.77%[93] - 报告期各期，公司的主营业务毛利率分别为30.15%、33.46%和32.08%[94] - 2022 - 2024年公司加权平均净资产收益率分别为4.05%、2.31%、2.10%，每股收益分别为0.1393元/股、0.0784元/股、0.0701元/股[98] - 截至报告期末，公司对合众新能源的应收账款余额为467.98万元，占2024年公司营业收入的比例为0.60%[93] - 报告期各期公司营业收入分别为58755.37万元、67134.55万元和78411.04万元，2023年同比增长14.26%，2024年同比增长16.80%[108] - 报告期各期公司扣非后归母净利润分别为8156.17万元、8688.24万元和10746.28万元，2021 - 2023年总体平稳，2024年同比增长23.69%[108] 发行相关 - 2025年1月15日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过多项向特定对象发行A股股票相关议案[44] - 2025年2月6日，公司2025年第一次临时股东大会审议通过多项向特定对象发行A股股票相关议案，发行尚须经深交所审核通过并报中国证监会注册[45][46] - 本次募集资金总额不超过36,609.42万元，投向主业[57] - 本次发行股份数量未超过发行前公司总股本的30%[57] - 本次发行对象不超过35名，以现金认购[58] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[59] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[61] - 本次发行前后控股股东和实际控制人不变[64][65] 募投项目 - “精密制动、传动零部件产线建设项目”达产年新增产能370万套，扩产比例15.10%，平均销售收入22811.65万元，平均毛利率28.46%[81] - “精密工业轴承产线建设项目”达产年新增产能500万套，扩产比例2.08%，平均销售收入22548.42万元，平均毛利率42.52%[81] - 募投项目建成达产后预计每年增加固定资产折旧费用不超2640.67万元，占最近一个会计年度经审计营业收入比例不超3.37%[84] 市场情况 - 2023年全球轴承市场规模达1209.8亿美元，预计2030年达2266亿美元，2023 - 2030年复合增长率为9.5%[107] 风险提示 - 本次发行需通过深交所审核并取得中国证监会同意注册批复，存在不确定性[103] - 公司股票价格受盈利、宏观政策、市场形势等诸多因素影响[104] - 重大疫病、自然灾害等意外事件可能对公司生产经营造成不利影响[105] 其他 - 公司是国内滚针轴承、单向离合器领域领先企业之一[108] - 保荐人同意推荐公司本次证券发行上市[112] - 保荐人不存在直接或间接有偿聘请第三方机构或个人的情况[113] - 公司除依法需聘请的中介机构外，不存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行为[114]