可转债发行 - 发行规模不超250,000.00万元，发行后累计债券余额占最近一期末净资产额比例不超50%[4] - 每张面值100元，期限6年，每年付息一次，计息起始日为发行首日[5][6][10] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[11] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日和前一交易日公司股票交易均价[14] - 公司发生派送红股等情况，转股价格相应调整[15] - 转股价格向下修正条件为任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格的85%[18] - 有条件赎回条款触发条件为转股期内，连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含）或未转股余额不足3000万元[21] - 有条件回售条款触发条件为最后两个计息年度，任意连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%[23] - 本次发行可转债不提供担保，方案有效期为十二个月[39][41] 募集资金使用 - 拟募集资金总额不超25亿元[35] - 年产300万台套摩托车、电动车及核心部件研产配套新建项目拟使用17.8亿元[36] - 营销网络建设项目拟使用4.5亿元[36] - 信息化系统升级建设项目拟使用1.2亿元[36] - 补充流动资金项目拟使用1.5亿元[36] - 募集资金将存放于公司董事会指定的专项账户[38] 其他事项 - 审议通过发行可转债条件等多项议案，表决结果均为3票同意，0票反对等[2][19][22][25][26][27][28][32] - 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[34] - 监事会认为前次募集资金使用符合规定，不存在违规使用和存放情况[46] - 公司审议通过《关于公司股东未来三年分红回报规划（2025 - 2027年）的议案》，尚需提请公司股东大会审议通过[50]