业绩数据 - 2024年归属于母公司所有者净利润为17267.39万元，扣非后为16029.79万元[3] - 2024年末总股本为17942.59万股[5] 可转债相关 - 本次发行可转债募集资金总额不超过91000万元[3] - 假设可转债转股价格为45.08元/股[3] - 假设2026年末全部转股后总股本为19961.22万股[5] - 假设增长率为0%时，2026年末全部未转股基本每股收益0.96元/股，全部转股0.91元/股[5] - 假设增长率为10%时，2026年末全部未转股基本每股收益1.16元/股，全部转股1.10元/股[5] - 本次发行可能导致公司总股本增加，摊薄每股收益[7] - 发行设有转股价格向下修正条款，可能扩大摊薄作用[7] 募投项目 - 募投项目基于现有主营业务，完成后将扩大产品产能、减少外部采购、扩大产品覆盖面[10] - 募投项目符合国家产业政策和公司战略，资金到位后将抓紧实施，缩短建设期实现预期效益[16] 市场拓展 - 公司与大型集团企业、科研院所下属单位及配套企业建立良好合作关系，拓展民用领域优质客户[13] 资金管理 - 公司制定《募集资金管理制度》，发行后将与保荐机构、开户行签三方监管协议，加强资金专项存储监督[14][15] 股东回报 - 公司完善公司章程中利润分配条款，明确条件、比例等，可转债发行后落实政策强化股东回报[17] 未来管理 - 公司已建立健全管理结构，未来将完善法人治理结构，控制经营和管控风险，提升经营管理水平[18][19] 承诺事项 - 全体董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，职务消费约束，薪酬和股权激励与填补回报措施挂钩[20] - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预、不侵占公司利益，履行填补回报措施承诺[20][21] - 若违反承诺给公司或投资者造成损失，董事、高管和控股股东、实控人愿依法承担补偿责任[20][21] 公告时间 - 公告发布时间为2025年4月28日[23]