业绩数据 - 2022 - 2024年公司归属于母公司股东的净利润分别为9749.52万元、12679.50万元和17267.39万元，年均可分配利润为13232.13万元[25][69] - 报告期各期末发行人合并报表资产负债率分别为15.19%、22.77%、26.71%和26.64%[26] - 2022 - 2025年1 - 3月发行人经营活动产生的现金流量净额分别为 - 20343.55万元、 - 9611.36万元、 - 2931.46万元和 - 4279.97万元[26] - 2022 - 2024年公司扣除非经常性损益前后孰低的加权平均净资产收益率分别为9.07%、10.90%和10.97%[28] - 2024年公司归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后分别为17267.39万元和16029.79万元[78] 可转债发行 - 公司拟通过向不特定对象发行可转债募集资金[3] - 募集资金投资项目资金总需求为99,374.96万元[5] - 本次向不特定对象发行可转债募集资金预计不超过91000.00万元[39][69] - 本次发行的可转债期限为自发行之日起六年[43] - 可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行[44] - 可转换公司债券自发行结束之日起六个月后方可转股，转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[64] - 可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日均价，具体价格发行前协商确定[49][65] 转股价格调整 - 派送股票股利或转增股本时转股价格调整公式为P1=P0/（1+n）[17][50][51] - 增发新股或配股时转股价格调整公式为P1=（P0+A×k）/（1+k）[17][50][51] - 上述两项同时进行时转股价格调整公式为P1=（P0+A×k）/（1+n+k）[17] - 派发现金股利时转股价格调整公式为P1=P0 - D[17] - 上述三项同时进行时转股价格调整公式为P1=（P0 - D+A×k）/（1+n+k）[17] 赎回与回售 - 到期赎回在可转债到期后五个交易日内进行，赎回价格发行时协商确定[53] - 有条件赎回情形：转股期内，A股股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%；未转股余额不足3000万元[55] - 有条件回售：最后两个计息年度内，公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%，持有人可回售[57] - 附加回售：存续期内，募集资金投资项目实施情况与承诺重大变化且构成改变用途，持有人有一次回售权[58] 转股价格修正 - 转股价格向下修正：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格的85%，董事会可提方案，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过实施[59] - 修正后的转股价格不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价的较高者[59] 假设情形 - 假设本次发行于2025年12月末完成，2026年6月末全部转股和2026年末全部未转股[77] - 假设本次可转债转股价格为45.08元/股[78] - 假设2025 - 2026年归属于母公司所有者的净利润和扣非后净利润年度增长率为0%或10%[78] - 2024年末总股本为17942.59万股，假设2026年末全部未转股总股本为17942.59万股，2026年6月末全部转股总股本为19961.22万股[79] 风险与措施 - 本次发行存在即期回报被摊薄的风险[82] - 公司拟采取强化募集资金管理等措施应对摊薄即期回报风险[91] 相关承诺 - 全体董事、高级管理人员承诺填补被摊薄即期回报措施切实履行[97] - 公司相关人员承诺不向其他单位或个人输送利益、约束职务消费等多项内容[98] - 控股股东及实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动、不侵占公司利益[98] - 若中国证监会有新监管规定，相关人员和控股股东及实际控制人承诺按最新规定出具补充承诺[98][99] - 若违反承诺给公司或投资者造成损失，相关人员和控股股东及实际控制人愿意依法承担补偿责任[98][99]