报告声明与合规情况 - 张天西、万岩、李强、高雪峰无法保证2024年年度报告内容真实、准确、完整[4][5][6] - 公司负责人付景林、主管会计及会计机构负责人张锐保证本年度财务报告真实、准确、完整[6] - 深圳旭泰会计师事务所为公司2024年年度财务报告出具无法表示意见的审计报告[6] - 公司于2024年7月30日收到中国证监会下发的《立案告知书》，尚未取得最终调查结果[6] - 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成实质承诺[6] - 公司已在报告中详细描述未来主要风险及应对措施[6] 公司基本信息 - 公司股票简称ST高鸿，代码000851，上市于深圳证券交易所[17] - 公司注册地址在贵州省贵安新区，邮编550025；办公地址在北京市海淀区，邮编100195[17] - 董事会秘书孙迎辉、证券事务代表谭玉联系电话均为010 - 62301907，传真均为010 - 62301900[18] - 公司1998年上市，2003年5月资产重组后经营范围变更[20] - 2003年公司控股股东变更为电信科学技术研究院，2018年1月其更名为电信科学技术研究院有限公司[20] - 2021年12月起电信科学技术研究院有限公司不再是控股股东，截至报告日公司无控股股东和实际控制人[20] 公司聘请机构情况 - 公司聘请深圳旭泰会计师事务所，签字会计师为谭旭明、马娟[21] - 公司聘请太平洋证券股份有限公司为保荐机构，持续督导期从2024年8月7日至剩余募集资金使用完毕[21] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入14.64亿元，较2023年的59.31亿元下降75.31%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -22.90亿元，较2023年的 -15.56亿元下降47.21%[22] - 2024年末总资产46.75亿元，较2023年末的83.01亿元下降43.68%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产5.95亿元，较2023年末的29.03亿元下降79.50%[22] - 2024年四个季度营业收入分别为3.64亿元、4.13亿元、2.55亿元、4.32亿元[27] - 2024年非经常性损益合计 -5.44亿元，2023年为3306.49万元，2022年为2.99亿元[29][30] - 2024年第一季度营业收入8.45亿元，归属于上市公司股东的净利润1.07亿元；第二季度营业收入4.13亿元，净利润1.02亿元；第三季度营业收入2.55亿元，净利润0.67亿元[103] - 2024年营业收入合计14.64亿元，较2023年的59.31亿元同比减少75.31%[101] - 2024年销售费用83797151.31元，同比减少50.58%[115] - 2024年管理费用77508513.79元，同比减少34.23%[115] - 2024年财务费用63651004.75元，同比减少32.38%[115] - 2024年研发费用71715097.82元，同比减少52.70%[115] - 2024年经营活动现金流入小计4,633,201,300.84元，同比下降50.00%；现金流出小计4,888,164,490.74元，同比下降50.38%；现金流量净额-254,963,189.90元，同比增长56.49%[132] - 2024年投资活动现金流入小计338,274,338.73元，同比下降62.45%；现金流出小计74,244,347.38元，同比下降93.84%；现金流量净额264,029,991.35元，同比增长186.88%[132] - 2024年筹资活动现金流入小计546,909,043.26元，同比下降61.48%；现金流出小计561,729,505.16元，同比下降65.51%；现金流量净额-14,820,461.90元，同比增长92.91%[132] - 2024年现金及现金等价物净增加额-5,706,705.05元，同比增长99.48%[132] - 投资收益151,953,755.28元，占利润总额比例-7.00%，主要为出售控股子公司大唐融合公司[135] - 资产减值-1,558,792,266.29元，占利润总额比例69.00%，根据坏账政策计提应收款项信用减值损失和资产减值损失[135] - 营业外支出694,983,649.51元，占利润总额比例31.00%，主要为根据诉讼结果计提预计负债[135] - 2024年末货币资金333,694,772.83元，占总资产7.14%，较年初比重降4.43%[137] - 2024年末应收账款661,795,026.77元，占总资产14.16%，较年初比重升1.42%[137] - 2024年末存货498,220,606.04元，占总资产10.66%，较年初比重降0.67%[137] - 2024年末短期借款1,028,684,664.63元，占总资产22.00%，较年初比重升12.18%[138] - 2024年末合同负债278,578,134.03元，占总资产5.96%，较年初比重升3.01%[138] - 报告期投资额88,217,502.29元，上年同期401,790,975.66元，变动幅度 -78.04%[140] - 2024年末在建工程782,984,255.11元，占总资产16.75%，较年初比重升7.13%[138] 各条业务线数据关键指标变化 - 数智化服务业务2024年营收5.17亿元，占比35.31%，较2023年增长100.27%；IT销售业务2024年营收4.83亿元，占比33.01%，较2023年减少86.15%[101] - 华东地区2024年营收8.64亿元，占比59.01%，较2023年的33.21亿元减少73.98%；华北地区2024年营收3.59亿元，占比24.54%，较2023年的11.04亿元减少67.46%[101][102] - 最终用户销售2024年营收11.70亿元，占比79.88%，较2023年减少43.75%；中间客户销售2024年营收2.95亿元，占比20.12%，较2023年减少92.35%[102] - 数智化应用业务毛利率9.18%，较上年减少9.22%；数智化服务业务毛利率12.71%，较上年减少20.84%；IT销售业务毛利率3.19%，较上年增加1.39%[105] - 2024年数智化应用原材料成本4.12亿元，占营业成本比30.95%，较2023年减少77.03%；数智化服务购买的服务成本4.51亿元，占营业成本比33.90%，较2023年增长151.20%[107] 业务结构调整与发展战略 - 2024年公司聚焦数智化方向优化业务结构，IT销售业务规模逐步缩减[71] - 公司未来将重点全面推进行数智化应用、数智化服务业务[72] - 公司对定制化程度高、技术含量低等项目和产品方向进行业务单元优化及库存处置[72] - 2024年公司聚焦数智化方向优化业务结构，IT销售业务规模缩减[86] - 至2024年末公司关停IT销售业务[99] - 2024年公司拟引入有协同效应的投资人，推进庭外重组等工作，优化业务结构[161] - 2025年公司将聚焦数智化服务和应用两大业务板块，保持品牌建设与管理[161] - 未来三年公司实施“1 + 2 + 2 + 4”发展战略，聚焦“数智化赋能专家”定位[161] - 未来三年公司围绕政企客户“用数、强智、赋能、提效”加大研发推广，做强数智化应用和服务板块，缩减 IT 销售业务[162] - 数智化应用板块以 GHiP 为基础，业务包括智能网联生态、政企数智化、信息安全与国产化 IT 产品等[163] - 数智化服务板块升级 IDC 运营等业务，扩展智算中心运营，优化现有 IDC 业务并扩张国内企业出海业务[164] 行业市场规模与趋势 - 2023年全球C - V2X市场规模约25亿美元，2025年预计突破60亿美元，中国占45%份额[32] - 2022年中国市场乘用车C - V2X前装，高工智能汽车研究院统计为17.01万辆，盖世汽车统计为13.9万辆；2023年全年前装26.9万辆，同比增长193.5%，搭载率1.27%[34][35] - 高工智能汽车研究院预测2025年C - V2X前装搭载率将突破10%（300万台），盖世汽车预计2025年装配率提高至10%，安装数量超270万辆[34][35] - 目前车用芯片中，国外芯片占有量高达93%以上[35] - 当CACC普及率达50%时，公路交通容量可平均提高22%，全面普及情况下，交通容量提升率预计在50% - 80%[37] - 2023年智慧应急解决方案市场规模达28.36亿元，其中应急调度平台占比54%（约15.3亿元）[41] - 预计到2025年，中国应急救援产业整体市场规模将突破6245.47亿元，智慧应急调度年复合增长率预计达10%以上[41] - 到2025年安全应急装备产业规模超1万亿元[41] - 非煤矿山智能矿山占比不足20%[43] - 中国当前有火电厂2036个，新一代设备巡检等系统建设处于市场初期，此类产品市场空间达两千亿，电厂智慧化业务规模超万亿[47] - 2024年全球IDC市场规模预计达3000 - 3500亿美元，年复合增长率在10% - 15%之间[62] - 2024年中国IDC市场规模预计达4500 - 4800亿元人民币，年复合增长率约25% - 30%[62] - 2024年全国移动数据流量达280ZB[67] - 2024年广告产业收入规模突破6508.63亿元，增速达13.55%[69] 公司业务研发进展 - 2024年公司C - V2X车联网芯片完成样片流片，计划2025年实现量产[74] - 2024年底，公司的车芯项目正式孵化成立鸿行智芯科技（南京）有限公司[74] - 鸿行智芯在研的觉听V100车联网芯片可用于多种车联网设备[74] - 公司依托GHiP数智化平台推出智慧应急指挥产品，提高数字化、智能化水平[78] - 公司基于GHiP数智化底座研发智慧电厂设备智能预警与诊断系统，目标客户以发电企业为主[79] - 公司智慧教育业务包括智慧校园信息化业务和教育实训业务[80] - GHiP - DW大数据开发治理平台适用于交通等行业，提供多种核心功能[81] - 公司2015年设立高鸿信安，从事可信计算相关业务，产品在多领域落地[82] - 公司2020年设立重庆高鸿公司，2024年自有系列产品通过认证上架并完成可信计算机技术适配[83] - 公司自2016年涉足IDC运营业务，深化与Equinix合作，近年开展新模式积累众多国际知名客户[84][85] - 公司数字化运营业务包括互联网行业服务与数字营销、增值服务、移动传媒等业务[85] - 公司IDC运营业务为超135家国际企业在华业务枢纽中心提供资源和运维服务[90] - 车联网芯片团队在FPGA原型上完成芯片级架构设计和实现，累计形成专利18项[91] - 2023年车联网芯片团队完成芯片总体架构、SoC芯片所需RISC - V相关IP的选择和采购，12月在芯片原型平台打通firstcall[91] - 2024年车联网芯片团队完成SoC样片设计并流片，同步提供给Alpha客户[91] - 公司自主研发的设备智能预警与诊断系统（智能监盘）产品在内蒙古大唐国际锡林浩特发电有限责任公司项目成功落地[93] - 公司打造的我国首个安全可信分散控制系统——华能睿渥T316TR DCS在华能威海电厂3号机组成功投运[96] - 华电基于公司和飞腾联合研发内置TCM的E2000研制的华电睿蓝DCS在江苏望亭电厂部署投运[96] - 国产可信数据安全一体机已成功应用于唐山市能碳数字化运营管理平台项目[97] - 公司在上海机房新增跨境POP点，在北京新增IDC机房[97] - 截至2024年底，智能网联云控平台完成V1版本开发[116] - 截至2024年底，智能网联云控平台完成功能开发准备测试，已在10多个项目应用，含26公里测试基地平台[117] - 截至2024年底，大数据开发治理平台完成子系统迭代开发，实现规划功能开发[118] - 截至2024年底，完成车联网芯片MPW样片测试验证，打通芯片first call[118] - 车联网芯片第一代产品V100实现量产，向alpha客户提供小批量工程样片[118] - 公司历经车路云协同平台V1/V2/V3系列产品研发迭代，在多个项目应用[117] - 公司设立V2开发项目，优化完善城市场景应用功能，提升智能网联云控平台能力[117] - 大数据开发治理平台适用于多行业，可满足不同客户数据处理与治理需求[118] - 公司聚焦解决中国车企车联网芯片“卡脖子”问题，研发相关芯片及产品[118] - 车联网技术核心C - V2X技术获产业界