交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买重大产业基金持有的深圳华星半导体21.5311%股权，交易价格1,156,209.33万元[18] - 现金对价720,268.22万元，股份对价435,941.11万元，发行股份986,292,106股[21][77] - 发行股份购买资产的发行价格为4.42元/股[22] - 募集配套资金不超过435,941.11万元，用于支付现金对价[23] 数据情况 - 2024年1 - 10月交易后归属于母公司股东权益5,554,761.81万元，变动率4.35%，净利润223,532.08万元，变动率26.10%[29] - 2024年1 - 10月基本每股收益交易后为0.1143元/股，变动率19.74%，资产负债率66.85%，变动率2.85%[29] - 深圳华星半导体100%股权对应评估结果为5,369,951.11万元，增值率为21.47%[19] - 报告期内标的公司向艾杰旭采购玻璃基板金额分别为276,889.46万元、320,737.63万元、270,883.24万元，占各期玻璃基板采购金额比例分别为99.99%、99.96%、99.81%[56] 未来展望 - 本次交易完成后公司主营业务不变，收购深圳华星半导体少数股权利于强化主业、提升竞争力[98] 交易审批 - 本次交易已通过董事会、监事会、股东大会审议，获国资监管机构批准[30] - 本次交易尚需深交所审核同意及中国证监会注册批复[31] 交易风险 - 本次交易尚需履行相关审批程序，能否获批及获批时间存在不确定性[47] - 本次交易存在因内幕交易、情况变化、监管要求等被暂停、中止或取消的风险[48] - 标的公司面临宏观经济波动、市场竞争、原材料价格波动、经营业绩波动等风险[51][52][53][55] 股东情况 - 交易前李东生及其一致行动人持股1,265,347,805股，占比6.74%，交易后占比6.40%[27] - 本次交易完成前后，重大产业基金持股占比4.99%，其他股东持股占比从93.26%降至88.61%[96][99] 承诺事项 - 交易对方承诺标的资产出资全部缴足，权属清晰无纠纷[112] - 上市公司董事、高级管理人员承诺填补本次交易摊薄即期回报[113]