募集资金情况 - 2020 年 1 月向 5 名特定投资者非公开发行 A 股 78,961,248 股，发行价 26.76 元/股，募集资金 21.13 亿元，净额 21.11 亿元[1] - 2024 年募集资金使用额 2.055193 亿元，投入项目 1.055193 亿元，补充子公司流动性 1 亿元[2] - 截至 2024 年 12 月 31 日，累计使用募集资金专户资金 19.462037 亿元，含支付收购对价 8.097538 亿元[2] - 截至 2024 年 12 月 31 日，公司本部募集资金账户余额 2072.99 万元，子公司专户余额 1.848817 亿元，合计 2.056116 亿元[3] 制度修订 - 2021 年修订《公司募集资金管理办法》，更名为《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司募集资金管理制度》[4] - 2022 年再次修订形成《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司募集资金管理制度(2022 年修订)》[4] - 2024 年根据《上市公司独立董事管理办法》修订《募集资金管理制度》[5] 监管协议 - 2019 年 11 月召开会议同意设立募集资金专项账户，在广发银行奥运村支行开立专户[7] - 2020 年 2 月与中信证券、广发银行北京分行签订《募集资金三方监管协议》[8] - 与子公司及相关银行、中信证券签订《募集资金专户存储四方监管协议》[10] 资金使用安排 - 交易募集资金净额 211,089.00 万元，99,000 万元用于标的公司项目建设，80,975.38 万元用于支付现金对价[12] - 2020 年 6 月 30 日募投项目实施主体公司以自筹资金预先投入 10,334.66 万元，2020 年 7 月 23 日使用募集资金完成置换[13] - 2023 年 7 月 14 日同意使用 14,500 万元闲置募集资金暂时补充子公司流动资金，2024 年 7 月 11 日归还[14][15] - 2024 年 7 月 25 日同意使用 10,000 万元闲置募集资金暂时补充子公司流动资金，使用期限不超过 12 个月[15] 项目变更 - 2021 年 9 月 27 日审议通过变更募集资金投资项目议案，涉及金额 20,157 万元，占募集资金净额的 9.55%[20][21] 项目进度及效益 - 海洋防务 XXXX 探测装备研发及产业化项目截至期末投入进度 101.25%，本年度实现效益 1,356.70[29] - 水声侦察装备产业化 XXXX 建设项目截至期末投入进度 8.63%，预计 2026.9.30 达到预定可使用状态[29] - 工业智能装备产业化建设项目截至期末投入进度 100.85%，预计 2025.12.31 达到预定可使用状态[29] - 海洋信息电子及关键零部件产业化项目截至期末投入进度 72.07%，预计 2026.6.30 达到预定可使用状态[29] - 智能装备及数字化车间产业化项目截至期末投入进度 68.91%，预计 2025.12.31 达到预定可使用状态[29] - 通信导航及智能装备产业化项目截至期末投入进度 15.83%，预计 2026.12.31 达到预定可使用状态，项目可行性发生重大变化[29] - 支付现金收购标的资产的对价投入进度 100.00%，金额 80,975.38[29] - 补充标的资产的流动资金投入进度 99.96%，金额 31,100.00[29] 项目具体情况 - 通信导航及智能装备产业化项目（青岛杰瑞）已完成 15.83%的募集资金投入，淤泥及地块处置费用约需 6000 余万元，预计 2026 年 12 月达到预定可使用状态[31] - 水声探测及对抗装备产业化建设项目（中原电子）已完成 64.15%的募集资金投入，预计 2026 年 3 月达到预定可使用状态[31] - 通信导航及智能装备产业化项目募集资金总额 10157 万元，截至期末实际累计投入 408.07 万元，投资进度 15.83%，预计 2026.12.31 达到预定可使用状态[34] - 水声探测及对抗装备产业化建设项目（辽海装备）募集资金 428 万元，截至期末实际累计投入 0，投资进度 102.21%，2023.12.22 已达到预定可使用状态，本年度实现效益 709.64 万元[34] - 水声探测及对抗装备产业化建设项目（中原电子）募集资金 9353 万元，截至期末实际累计投入 1999.94 万元，投资进度 64.15%，预计 2026.3.31 达到预定可使用状态[34] - 水声探测及对抗装备产业化建设项目（中船永志）募集资金 219 万元，截至期末实际累计投入 172.54 万元，投资进度 80.10%，预计 2024.9.30 达到预定可使用状态，本年度实现效益 53.57 万元[34] - 所有项目合计募集资金 20157 万元，截至期末实际累计投入 2580.55 万元，投资进度 40.78%，本年度实现效益 763.21 万元[34] 项目变更原因 - 通信导航及智能装备产业化项目因原建设用地无法满足布局且配合青岛规划，2021 年 9 月变更建设地点至西海岸新区[35] - 通信导航及智能装备产业化项目因地块淤泥处理费用约 6000 余万元搁置建设计划，至今未找到合适地块[35] - 通信导航及智能装备产业化项目因市场变化拟进行业务投资方向战略调整，变更后预计 2026 年 12 月达到预定可使用状态[35] - 水声探测及对抗装备产业化建设项目（中原电子）因土地审批推迟和建设方案优化，预计 2026 年 3 月达到预定可使用状态[35] 合规情况 - 募集资金使用情况披露与实际相符，不存在违规使用情形[22] - 致同会计师事务所认为《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关规定[23] - 独立财务顾问中信证券认为 2024 年度募集资金存放和使用符合规定，无违规重大情形[25]