股权结构 - 2023年9月盛剑半导体增资扩股后，公司直接持股比例为85.11%[4] 募集资金 - 前次募集资金投向变更前，非资本性支出36700.50万元，占比59.61%[8] - “环保装备智能制造项目”原计划投入募集资金减少3300.00万元，“新技术研发建设项目”增加3300.00万元[11] - 前次募集资金投向变更后，非资本性支出37420.00万元，占比60.78%[11] - 公司本次募集资金不超过5亿元，3.5亿元用于项目一期，1.5亿元补充流动资金[15] - 本次向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过50000万元，用于补流规模为15000万元，不超总额30%[31][32] 募投项目 - 本次募投项目为“国产半导体制程附属设备及关键零部件项目”一期子项目，计划生产工艺废气处理、真空、温控设备并提升运维服务规模[4] - 本次募投项目建成且达产后，预计内部收益率为12.16%[15] - 本次募投项目建设总投资46,203.51万元，其中建筑工程费28,725.81万元、设备购置及安装费9,709.00万元[16] - 本次募投项目拟投资建设四幢建筑物，总建筑面积47,050平方米[19] - 本次募投项目场地建设投资28,725.81万元，其中土地购置费3,429.50万元，场地建造费22,985.51万元，场地装修费2,310.80万元[19] - 本次募投项目场地建造费中土建工程20,000.00万元，占比较大[19] - 本次募投项目场地装修费中，洁净室装修面积5,000.00平方米，金额1,250.00万元，单价0.25万元/平方米[20] - 本次募投项目建设单价0.49万元/平方米，装修单价0.15万元/平方米，与公司总部大厦接近[24] - 同行业上市公司上海地区募投项目建设单价在0.49 - 1.03万元/平方米区间，本次募投项目建设单价在此区间内[25][26] - 工程建设投资38,434.81万元，募集资金拟使用金额35,000.00万元，占比100.00%[18] - 本次募投项目计划投入软硬件设备购置费含安装费9709万元，其中硬件9439万元，软件270万元[27] - 单价高于100万的询价设备总投资占本次软硬件投资总额的66.80%[28] - 现有产线工艺废气处理设备投资额1744.12万元，单位产能设备投资2.96万元/台；本次募投项目投资额11453.12万元，单位产能设备投资3.69万元/台[29] 财务状况 - 报告期各期末，公司合并口径资产负债率为45.19%、53.76%及57.13%，有息负债超7亿元[35] - 截至2024年12月31日，公司货币资金余额54816.33万元，受限资金14700.31万元，可自由支配资金40116.03万元[37] - 公司未来三年总体资金需求合计58877.45万元，存在资金缺口约18761.42万元[37] - 公司预计未来三年经营活动现金流量净额合计为0[39] - 公司未来三年预计归属于上市公司股东的净利润合计35,968.56万元[41] - 公司未来三年预计现金分红金额为3,596.86万元，分红比例10.00%[41] - 电子专用材料研发制造及相关资源化项目总投资3亿元，截至2024年12月31日已投入15,444.14万元，尚需投入14,555.86万元[42] 项目效益预测 - 募投项目达产后可实现1,600台工艺废气处理设备、1,200台真空设备和300台温控设备供应能力[44] - 募投项目第二年总收入17,889.47万元，第三年30,227.65万元，第四年48,202.99万元，第五年60,591.34万元[44] 产品情况 - 2018年公司成功研制单腔等离子水洗机型并实现销售[106] - 2017年公司开始拓展化学品供应与回收系统业务[108] - 2024年集成电路收入72,846.63万元，占比75.16%；半导体显示收入18,923.04万元，占比19.52%；新能源及其他收入5,153.07万元，占比5.32%[110] - 2024年绿色厂务系统合计收入96,922.74万元[110] - 2024年公司绿色厂务系统项目总数94个，集成电路、半导体、新能源及其他领域分别为50个、34个、10个[113] - 2022 - 2024年公司绿色厂务系统平均单位项目收入分别为754.08万元、1519.65万元、1031.09万元[113] - 2022 - 2024年公司绿色厂务系统毛利率分别为24.15%、22.76%、27.11%[119] - 2024年公司新建广东惠州基地和湖北孝感基地，引入新型生产设备，提升绿色厂务系统毛利率[123] - 2024年华南区域业务收入占比从2023年的15.04%提升至31.79%，华北区域从19.32%提升至25.42%[124] - 2022 - 2024年合计业务收入分别为92,292.27、151,648.36、135,323.02，占比分别为69.47%、83.05%、93.26%[124] - 2024年电子化学品材料销量较2023年提升，产品销量增长约160%[138,139] - 2024年电子化学品材料毛利率为 -14.30%，2023年为7.64%[139] 费用情况 - 2024年公司销售费用为8580.77万元，占收入比5.91%；2023年为6686.99万元，占收入比3.66%；2022年为5751.48万元，占收入比4.33%[177] - 2024 - 2022年专职销售人员数量分别为16、14、12人[182] - 2024 - 2022年专职销售人员年均薪酬分别为46.10、33.20、29.65万元[183] - 2024、2023、2022年度销售支持人员分别为268人、224人、176人，服务项目数量分别为86个、77个、61个，项目平均服务人数分别为3.1人/个、2.9人/个、2.9人/个[184] - 2024、2023、2022年度公司管理费用分别为8555.19万元、7351.00万元、5250.30万元，占收入比分别为5.90%、4.03%、3.95%[195] - 2024、2023、2022年度管理费用人员总薪酬分别为5320.92万元、3730.93万元、3087.64万元，年均薪酬分别为45.87万元、34.07万元、34.31万元[199] 收入结算 - 公司收入确认政策符合行业惯例，不同业务有不同收入确认方式[149][150] - 公司在竣工决算时点调整收入存在竣工决算审计调整和合同变更结算调整两种情形[151] - 2024年度竣工决算时点调整收入项目合计影响金额为 -2,613.02万元[154] - 2023年度竣工决算时点调整收入项目合计影响金额为 -2,977.98万元[156]