上市与股权 - 公司于2023年3月9日在科创板上市[6] - 截至2024年12月31日，中金公司及其下属子公司合计持有发行人631,577股股份，约占总股本的1.20%[53] - 截至2024年12月31日，中央汇金直接持有中金公司约40.11%的股权，其下属子公司共持有约0.06%的股权[54] 财务数据 - 2024年12月31日资产总额为146,056.69万元，2023年为135,603.38万元，2022年为58,417.60万元[8] - 2024年12月31日负债总额为28,883.53万元，2023年为16,507.86万元，2022年为22,016.66万元[8] - 2024年度营业收入为50,282.86万元，2023年度为45,802.80万元，2022年度为43,872.54万元[9] - 2024年度净利润为3,552.10万元，2023年度为4,672.38万元，2022年度为5,901.48万元[10] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为984.51万元，2023年度为5,754.45万元，2022年度为7,506.65万元[12] - 2024年流动比率为2.50倍，2023年为5.30倍，2022年为1.92倍[13] - 2024年资产负债率（合并报表）为19.78%，2023年为12.17%，2022年为37.69%[13] - 2024年应收账款周转率为4.44次，2023年为5.64次，2022年为7.68次[13] - 2024年每股净资产为22.19元，2023年为22.56元，2022年为9.19元[13] - 2022 - 2024年，公司综合毛利率分别为49.52%、51.89%和48.41%[20] - 报告期内，公司营业收入分别为43872.54万元、45802.80万元和50282.86万元，归属母公司股东的净利润分别为5901.48万元、4672.38万元和3552.10万元[22] - 报告期各期，公司外销收入分别为34680.23万元、31499.72万元及33925.57万元，占营业收入的比例分别为79.05%、68.77%及67.47%[25] - 报告期内，公司境外采购原材料的金额分别为10242.87万元、9498.08万元和10584.22万元，原材料境外采购的比例分别为80.80%、69.35%和60.65%[28] 技术与产能 - 截至2024年12月，公司累计获得发明专利76项，其中境内42项，境外34项[17] - 精密光学行业技术升级迭代快，公司多项自主研发技术指标需随客户产品升级迭代进一步优化[33] - 前募项目“高端精密光学产品生产项目”建成达产后产能扩充，若未采取措施将面临新增产能消化不足、收益不及预期风险[34] 可转债发行 - 可转换公司债券发行数量不超过5,812,500张，募集资金总额不超过58,125.00万元[49] - 债券期限为6年，按票面金额平价发行[49] - 当公司股票连续30个交易日中有15个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提出转股价格向下修正方案[43] - 转股价格向下修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，修正后转股价格不低于股东会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价[43] - 可转债转股期内，若公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%（含130%），或未转股余额不足3000万元，董事会有权赎回全部未转股可转债[46] - 本次发行尚需获得上交所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后方可实施[63] 会议与保荐 - 2025年1月26日，发行人召开第四届董事会第八次会议审议多项发行相关议案[60] - 2025年2月23日，发行人召开2025年第一次临时股东会审议多项发行相关议案[61] - 2025年4月18日，发行人召开第四届董事会第十次会议审议多项发行调整相关议案[62] - 宋哲于2022年取得保荐代表人资格，唐加威于2017年取得保荐代表人资格[50] - 项目组其他成员包括李晓晨、陈彬彬等9人[51] - 保荐机构将在本次发行结束当年剩余时间及以后2个完整会计年度内对发行人进行持续督导[64] - 保荐机构认为发行人本次发行可转换公司债券符合上市要求，同意推荐上市[68][69] 风险提示 - 若人民币汇率不利波动会影响业绩[29] - 可转债存续期内，公司需对未转股可转债偿付本息，触发回售时面临现金支出压力[38] - 本次可转债在转股期内是否转股受多种因素影响，未转股需偿付本息增加财务费用和资金压力[39] - 可转债发行完成后、转股前需支付利息，转股后可能摊薄当期每股收益和净资产收益率[40][41] 市场规模 - 全球工业级精密光学市场规模预计2026年达267.6亿元，国际企业占据超70%份额[32] 资金用途 - 本次募集资金用于超精密光学生产加工项目、超精密光学技术研发中心项目和补充流动资金[36]