股权结构 - 截至2024年12月31日，公司总股本为52,800,000股，有限售条件流通股占比69.27%，无限售条件流通股占比30.73%[12] - 截至2024年12月31日，南京茂莱控股有限公司持股31,400,000股，占比59.47%为第一大股东[13] - 截至2024年12月31日，中金公司及其下属子公司合计持有发行人631577股股份，约占发行人总股本的1.20%[27] 财务数据 - 2022 - 2024年度，公司归属于母公司所有者的净利润分别为5901.48万元、4672.38万元、3552.10万元[18][57][64] - 2022 - 2024年度现金分红（含税）分别为3,696.00万元、3,432.00万元、1,103.59万元，对应占比分别为62.63%、73.45%、31.07%[18] - 最近三年累计现金分配合计8,231.59万元，年均可分配利润4,708.65万元，累计现金分配利润占年均可分配利润的比例为174.82%[18] - 2022 - 2024年12月31日资产总额分别为58,417.60万元、135,603.38万元、146,056.69万元[20] - 2022 - 2024年12月31日负债总额分别为22,016.66万元、16,507.86万元、28,883.53万元[20] - 2022 - 2024年度营业收入分别为43,872.54万元、45,802.80万元、50,282.86万元[22] - 2022 - 2024年经营活动产生的现金流量净额分别为7506.65万元、5754.45万元、984.51万元[24] - 2022 - 2024年投资活动产生的现金流量净额分别为 - 10124.90万元、 - 67472.42万元、 - 3411.12万元[24] - 2022 - 2024年筹资活动产生的现金流量净额分别为 - 321.16万元、71005.77万元、2795.00万元[24] - 2022 - 2024年现金及现金等价物净增加额分别为 - 1895.83万元、9491.99万元、413.03万元[24] - 2022 - 2024年12月31日流动比率分别为1.92倍、5.30倍、2.50倍[24] - 2022 - 2024年12月31日资产负债率（合并报表）分别为37.69%、12.17%、19.78%[25] - 2022 - 2024年每股经营活动现金净流量分别为1.90元、1.09元、0.19元[25] - 2022 - 2024年扣除非经常性损益前基本每股收益分别为1.49元、0.94元、0.67元[25] - 截至报告期各期末，公司存货账面价值分别为12378.18万元、15980.17万元和20302.25万元[110] - 截至报告期各期末，公司对应计提的存货跌价金额分别为1842.14万元、2371.23万元和2841.37万元[110] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为6307.61万元、9930.90万元和12731.36万元[111] - 2022 - 2024年综合毛利率分别为49.52%、51.89%和48.41%[112] - 报告期各期外销收入分别为34680.23万元、31499.72万元及33925.57万元，占营业收入的比例分别为79.05%、68.77%及67.47%[117] - 报告期内境外采购原材料的金额分别为10242.87万元、9498.08万元和10584.22万元，原材料境外采购的比例分别为80.80%、69.35%和60.65%[119][120] 可转债发行 - 公司拟发行可转换公司债券募集资金不超过58,125.00万元[4][57][78] - 2025年1月26日、2月23日、4月18日，发行人分别召开相关会议审议通过多项发行及修订发行相关议案[49][50][51][52] - 本次拟发行的可转换公司债券每张面值为100元，按面值发行[53][83] - 本次可转债期限为自发行之日起六年[82] - 本次可转债主体信用等级和债券信用等级均为A+[86] - 本次可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，且不得向上修正[88][103] - 若公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，公司有权赎回可转债[92][137] - 本次可转债期满后五个交易日内，公司将以票面面值上浮一定比例的价格赎回全部未转股的可转债[91] - 当可转债未转股余额不足3000万元时，公司董事会有权赎回全部未转股可转债[93][138] - 若可转债募集资金用途改变，持有人可按面值加当期应计利息回售[94] - 可转债最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格70%，持有人可回售[95] - 公司股票连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提出转股价格向下修正方案[98][135] - 可转债自发行结束之日起六个月后方可转股，转股期至到期日止[100] 募投项目 - 超精密光学生产加工项目投资总额41,746.18万元，拟投入募集资金额41,746.18万元[79] - 超精密光学技术研发中心项目投资总额12,463.80万元，拟投入募集资金额12,253.82万元[79] - 补充流动资金拟投入募集资金额4,125.00万元，占募集资金总额比例不超30%[79][80] 市场情况 - 全球工业级精密光学的市场规模预计2026年将达到267.6亿元，国际企业占据该市场超过70%的份额[123] - 工业级精密光学市场规模将从2022年的159.4亿元增长到2026年的267.6亿元，年均复合增长率约为13.8%[142] - 2019 - 2021年，全球半导体设备领域工业级精密光学市场从22.3亿元增长至29.9亿元，复合年增长率达15.8%[143] - 预计2022 - 2026年，全球半导体领域工业级精密光学市场规模将从35.5亿元增长至55.8亿元[143] 公司优势与布局 - 公司为客户提供定制化精密光学产品，与客户建立密切合作关系增强客户粘性[151] - 公司掌握精密光学镀膜等五大核心技术[154] - 公司在泰国设生产基地，美国设研发中心，英国设子公司进行全球化布局[155] - 公司销售网络覆盖欧洲、北美、中东等国家和地区[155]