交易基本信息 - 中国船舶换股吸收合并中国重工，交易形式为吸收合并，旨在提高经营质量，增强竞争力[21][22] - 换股价格中国船舶37.84元/股，中国重工5.05元/股，换股比例1:0.1335；若利润分配实施，除权除息后换股比例调整为1:0.1339[22][23] - 中国船舶异议股东收购请求权价格30.27元/股，除权除息后30.02元/股；中国重工异议股东现金选择权价格4.04元/股，除权除息后4.03元/股[24] 财务数据 - 2024年末交易后总资产403.64亿元，较2023年末增长7.4%；总负债264.10亿元，增长10.66%[167] - 2024年末交易后归属于母公司所有者净资产134.62亿元，较2023年末增长1.6%；营业收入133.35亿元，增长9.9%[167] - 2024年末交易后归属于母公司所有者净利润4885.25万元，较2023年末增长126.26%[167] 股权结构 - 交易前中国船舶总股本447,242.88万股，中国重工总股本2,280,203.53万股，中国船舶为换股吸收合并发行股份304,407.17万股[30] - 换股吸收合并完成后，中国船舶集团控股小计370,905.08万股，占比49.29%，其他股东381,657.05万股，占比50.71%[34] - 2024年11月29日至2025年3月3日，渤海造船持股比例由2.24%降至0.98%，大船投资由7.94%提至8.57%，中船集团投资持股0.63%[32] 市场与业务 - 2024年我国造船完工量5025.33万载重吨，同比增长9.03%；新接订单量12903.36万载重吨，同比增长55.28%[82] - 截至2024年末我国手持订单量24251.32万载重吨，同比增长47.42%；造船三大指标以载重吨计分别占全球总量的57.01%、76.96%和66.54%[82] - 本次交易完成后，存续公司将消除同业竞争，巩固突出船海主业，推动船舶制造业向高端化、绿色化等方向发展[26] 风险与承诺 - 本次交易存在被暂停、中止或取消的风险，包括政策变化、内幕交易等因素[62] - 中国船舶集团和中船工业集团承诺不越权干预、按规定补充承诺、违反承诺承担赔偿责任[36] - 中国船舶董事、高级管理人员承诺不输送利益、约束职务消费、不动用资产从事无关活动[37][38][39]