H股发行计划 - 公司拟发行H股并在香港联交所主板上市，需提交股东大会审议[2][4] - 发行H股普通股，每股面值人民币1.00元[5] - 未行使超额配售权时，拟公开发行不超过发行后总股本15%的H股，董事会有权授予承销商不超过发行股数15%的超额配售选择权[12] - 发行方式为香港公开发售及国际配售新股[9] - 发行价格由公司股东大会授权相关人士和承销商协商确定[14] - 发行拟在全球范围内发售，对象包括境外投资者及境内合格投资者等[16] 发行相关机制 - 香港公开发售部分按有效申请数目和超额认购倍数决定配发股份数目，设“回拨机制”[18] - 国际配售部分占比根据香港公开发售部分比例决定，优先考虑基石、战略和机构投资者[19] 发行安排 - 由主承销商组织承销团承销[24] - 预计筹资成本含多种费用，具体金额待确定[26] 议案表决情况 - 发行中介机构选聘等多项议案表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权，尚需提交股东大会审议[28][31][35][39][43][46][50][51][55][57][71][84][88][92][96][98][100] 资金用途 - H股上市募集资金扣除发行费用后用于创新预研团队等[31] 授权事项 - 提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次境外公开发行H股并上市有关事项，有效期18个月，若获备案或审核批准文件，延长至上市完成日与行使超额配售选择权项下H股发行完成之日孰晚日[59][70] - 董事会授权董事长行使相关权利，授权期限与上述议案相同[73] 机构聘请 - 聘请天健国际会计师事务所有限公司为H股发行上市申报会计师及上市后首个会计年度境外审计机构，议案已通过审计委员会审议，尚需股东大会审议[75] 公司注册及人员委任 - 同意公司向香港公司注册处申请注册为“非香港公司”，授权马问问女士、方希琳女士处理相关事项[79] - 委任马问问女士、方希琳女士为《上市规则》下的联席公司秘书及授权代表，委任自公司股票在香港联交所上市交易之日起生效[81] 董事会相关调整 - 拟提名林桂洪女士为第二届董事会独立董事候选人并确定其薪酬[87] - 将董事会战略发展委员会更名为董事会战略与ESG委员会并修订细则[95] 报告审议 - 审议通过《公司2025年第一季度报告》[97] 制度制定 - 董事会同意制定《公司董事离职管理制度》[99]