公司基本信息 - 公司为江苏天奈科技股份有限公司，股票简称天奈科技，代码688116；债券简称天奈转债，代码118005[1][176] - 公司住所为江苏省镇江市镇江新区青龙山路113号[3] - 公司注册资本为344,741,494元人民币[63] 发行情况 - 2024年3月1日调整募投项目，拟募集资金总额不超过80,000.00万元[65] - 2025年4月22日收到获配投资者缴存申购资金799,999,963.22元[68] - 2025年4月23日实际募集资金净额为787,116,308.19元，计入实收股本21,674,342.00元，计入资本公积（股本溢价）765,441,966.19元[69] - 发行价格不低于33.73元/股，最终确定为36.91元/股[72][73] - 本次发行对象最终确定为21名[74] - 本次发行实际发行数量为21,674,342股，未超最高发行数量且超拟发行股票数量上限的70%[77] 投资者获配情况 - 华夏久盈资产管理有限责任公司获配股份数2,709,292股，获配金额99,999,967.72元[75][90] - 湖北省长江新动能私募基金管理有限公司相关合伙企业获配股份数1896505股，获配金额69999999.55元[90] - 财通基金管理有限公司获配股份数1807098股，获配金额66699987.18元[90] 发行前后股东情况 - 发行前公司前十大股东合计持股87,756,075股，占比25.46%[134] - 发行后公司前十大股东合计持股87,756,075股，占比23.95%[135] - TAO ZHENG发行前持股31,829,562股，占比9.23%；发行后持股不变，占比降至8.69%[134][135] 发行影响 - 发行募集资金到位后，公司总资产和净资产增加，资产负债率下降[137] - 本次募集资金投资项目围绕主营业务，发行后业务结构无重大变化[138] - 本次发行后公司控股股东和实际控制人未变，法人治理结构稳定[140] 合规情况 - 保荐人认为发行过程合规，符合相关规定和公司要求[144] - 发行人律师认为发行已获必要授权批准，过程合法合规[147] - 审计机构确认发行情况报告书内容与《审计报告》无矛盾[166] - 验资机构确认发行情况报告书与相关报告内容无矛盾[170]