市场扩张和并购 - 公司拟以发行股份及支付现金方式购买卓尔博71%股权并募集配套资金[3] - 卓尔博100%股权交易估值为15.75亿元，71%股权最终交易价格为11.1825亿元[18] - 交易支付现金对价5.032125亿元，股份对价6.150375亿元[18] - 王成勇、王卓星、周益平发行股份数量分别为29605263股、11365460股、2960526股[21] 交易价格与调整 - 定价基准日前20、60、120个交易日股票交易均价80%分别为13.80元/股、12.81元/股、12.21元/股[10] - 本次发行股份购买资产的股份发行价格确定为14.00元/股[10] - 可调价期间内满足条件股价可上下调整价格[14] 业绩承诺与补偿 - 2025 - 2027年标的公司预计净利润分别不低于1.415亿元、1.569亿元、1.741亿元，三年累计不低于4.725亿元[26] - 若2025年实际净利润低于承诺的90%等情形，补偿义务人需业绩补偿[26] - 业绩补偿优先用股份，不足则现金补足[27] 募集配套资金 - 公司拟向不超过35名特定投资者发行A股募集配套资金，总额不超52,000.00万元[32][38] - 募集配套资金发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价80%[35] - 募集配套资金认购对象所获股份6个月内不得转让[39][40] 交易相关比例 - 标的公司资产总额和交易作价孰高值占公司资产总额比例为10.08%[49] - 标的公司资产净额和交易作价孰高值占公司资产净额比例为13.58%[49] - 标的公司营业收入占公司营业收入比例为15.58%[49] 交易时间与程序 - 2025年1月4日发布停牌公告，1月6日开市起停牌，1月16日开市起复牌[65][66][67] - 2025年1月15日召开会议审议通过方案并签框架协议[66] - 2025年4月29日再次召开会议审议通过方案并签资产和盈利预测补偿协议[67] 股价波动情况 - 爱柯迪股票在2024年12月6日至2025年1月3日涨跌幅为 -6.36%，剔除因素后未构成异常波动[71][72]