公司基本信息 - 天风证券成立于2000年3月29日，2018年10月19日上市，注册资本8,665,757,464元[14] - 法定代表人是庞介民，联系电话027 - 87618867 [14] - 注册地址为武汉东湖新技术开发区高新大道446号天风证券大厦20层，办公地址为湖北省武汉市武昌区中北路217号天风大厦2号楼[14] 股权结构 - 截至2024年9月30日，无限售条件股份为8,665,757,464股，占比100%[15] - 湖北宏泰集团有限公司持股13.19亿股，占比15.22%；武汉国有资本投资运营集团有限公司持股7.61亿股，占比8.78%，二者构成一致行动关系[17] 财务数据 - 2018 - 2021年筹资净额合计143.32亿元，含首次公开发行8.82亿、配股53.25亿、向特定对象发行81.26亿[20] - 2024年净资产额为239.00亿元[20] - 2021 - 2023年现金分红金额分别为2.36亿、1.12亿、0元，2021年占净利润比例为40.24%[22] - 2024年1 - 9月、2023 - 2021年营业收入分别为13.41亿、34.27亿、17.21亿、44.06亿[28] - 2024年1 - 9月、2023 - 2021年净利润分别为 - 5.06亿、4.19亿、 - 14.49亿、5.98亿[28] - 2024年1 - 9月、2023 - 2021年经营活动现金流量净额分别为50.73亿、90.53亿、 - 124.49亿、52.45亿[30] - 2024年9月30日、2023 - 2021年末合并口径资产负债率分别为71.59%、73.14%、73.27%、70.17%[31] - 2024年9月30日、2023 - 2021年末净资产负债率分别为251.97%、272.32%、274.04%、235.27%[31] - 2024年9月30日、2023 - 2021年末固定资产比率分别为1.81%、1.93%、2.35%、2.80%[31] - 2024年9月30日，核心净资本1109392.23万元，附属净资本400000.00万元，净资本1509392.23万元，净资产2189486.51万元[34] - 2024年9月30日，风险覆盖率116.12%，资本杠杆率16.46%，流动性覆盖率436.80%，净稳定资金率103.40%[34] - 2024年9月30日，自营权益类证券及其衍生品/净资本为10.20%，自营非权益类证券及其衍生品/净资本为223.44%[35] - 2024年，总资产利润率1.91%，营业费用率120.07%，每股经营活动产生的现金流量0.59[32] - 2024年，营业收入134064.74，利润总额 - 37752.69，归属于母公司股东的净利 - 53640.88[32] - 2024年，扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润 - 54770.73，经营活动产生的现金流量净额507266.39[32] 业务数据 - 报告期内，证券经纪业务收入占比分别为36.25%、92.09%、42.77%及62.18%[69] - 报告期内证券自营业务收入分别为196775.68万、38210.17万、204356.09万及83338.17万，贡献度分别为44.66%、22.20%、59.64%及62.16%[72] - 报告期内投资银行业务收入分别为94604.73万、93354.17万、73857.29万及48263.24万，贡献度分别为21.47%、54.24%、21.55%及36.00%[74] - 2024年1 - 9月公司承销企业债券、公司债券分别为56.42亿、523.34亿，行业排名分别为第1位、第16位[103] - 2024年1 - 9月公司研究佣金市占率基本保持稳定[106] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票数量不超1,498,127,340股，不超发行前总股本30%[61] - 募集资金总额不超40亿，拟用于财富管理不超15亿、投资交易不超5亿、偿还债务及补充营运资金不超20亿[65] 风险提示 - 各业务面临市场、监管、信用等风险[70][71][73][74][77][80][81] - 本次发行结果和时间不确定，可能被暂停、中止或取消，发行后每股收益可能下降[97][98][100] 优势亮点 - 研究业务连续七年稳居新财富本土最佳前五名[106] - 搭建完整债券承销制度体系，人才队伍完善，承销金额和排名稳健[103]