财务数据 - 2024年9月30日资产合计935.97亿元，2023年末为995.48亿元[13] - 2024年9月30日负债合计696.97亿元，2023年末为749.62亿元[13] - 2024年9月30日股东权益合计239.00亿元，2023年末为245.86亿元[13] - 2024年1 - 9月营业收入13.41亿元，2023年度为34.27亿元[14] - 2024年1 - 9月净利润 - 5.06亿元，2023年度为4.19亿元[14] - 2024年1 - 9月归属母公司股东的净利润 - 5.36亿元，2023年度为3.07亿元[14] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额50.73亿元，2023年度为90.53亿元[17] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额2.73亿元，2023年度为 - 8.98亿元[17] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 81.61亿元，2023年度为 - 8.38亿元[17] - 2024年9月30日合并口径资产负债率为71.59%，2023年12月31日为73.14%[19] - 2024年9月30日核心净资本为1,109,392.23万元，2023年12月31日为1,200,671.15万元[22] - 2024年9月30日风险覆盖率为116.12%，2023年12月31日为120.06%[22] - 2024年9月30日净资本为1,509,392.23万元，2023年12月31日为1,654,671.15万元[22] - 2024年9月30日流动性覆盖率为436.80%，2023年12月31日为661.91%[22] - 2024年1 - 9月利润总额为 - 37,752.69，2023年度为32,044.95[19] 业务收入 - 报告期内证券经纪业务收入占比分别为36.25%、92.09%、42.77%及62.18%[24] - 报告期内证券自营业务收入分别为196,775.68万元、38,210.17万元、204,356.09万元及83,338.17万元[26] - 报告期内证券自营业务收入对营业收入贡献度分别为44.66%、22.20%、59.64%及62.16%[26] - 报告期内投资银行业务收入分别为94,604.73万元、93,354.17万元、73,857.29万元及48,263.24万元，对营业收入贡献度分别为21.47%、54.24%、21.55%及36.00%[28] 业务风险 - 投资银行业务面临发行市场环境、保荐、承销等风险[28] - 资产管理业务面临监管政策变化、竞争和产品投资风险[30] - 私募股权基金管理业务面临投资失败和投资退出风险[33] - 信用风险来自债券投资违约、衍生产品业务、融资融券及股票质押式回购业务[34] - 若出现大额金融资产减值，可能影响经营业绩和财务状况[36] - 若发生特定事项，将面临流动性风险[37] - 合规风险指经营管理或员工执业行为违规带来的财务或声誉损失风险[39] 发行股票 - 本次向特定对象发行股票数量不超过1,498,127,340股，不超过发行前总股本的30%[66][103] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过40亿元，财富管理业务不超过15亿元，投资交易业务不超过5亿元，偿还债务及补充营运资金不超过20亿元[71][109] - 发行价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%与发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司股东的每股净资产值的较高者[64][97] - 宏泰集团认购的本次发行的股份自发行结束之日起六十个月内不得转让[67] - 宏泰集团在本次发行前持有的天风证券股份，自发行结束之日起十八个月内将不以任何方式转让[68] - 宏泰集团在发行结束之日起十八个月内增持的股份，自增持完成之日起至发行结束之日起十八个月内将不以任何方式转让[69] 其他 - 2020年3月19日配股发行募集资金净额53.25亿元到账，2021年4月26日向特定对象发行A股股票募集资金净额81.26亿元到账，截至2022年12月31日两次前次募集资金均已使用完毕[106][107] - 大信会计师事务所对公司2023年度财务报表出具标准无保留意见审计报告[100] - 公司控股股东宏泰集团、实际控制人湖北省财政厅最近三年不存在重大违法行为，2020 - 2022年相关关联资金截至2022年末已归还[101] - 保荐人在本次发行结束当年剩余时间及以后1个完整会计年度对公司进行持续督导[110] - 保荐人同意推荐天风证券向特定对象发行A股股票在上海证券交易所上市交易[112] - 发行人符合上市公司向特定对象发行A股股票的相关要求[112] - 发行人证券具备在上海证券交易所上市的条件[112] - 本次发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[112]