国泰海通证券股份有限公司 关于中贝通信集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换债券之保荐总结报告书 | 保荐机构名称: | 国泰海通证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号: | Z29131000 | 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中贝通信集团股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕1806号),中贝通信集团股 份有限公司 (以下简称"中贝通信"、"公司"或"发行人"）由主承销商海通证券 股份有限公司采用向原股东优先配售、原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优 先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行,发行认购金额不足 517,000,000.00 元 的部分由主承销商包销的方式,向不特定对象发行可转换公司债券 517.00 万张,发行 价为每张人民币 100.00元,按面值发行,发行总额为人民币 51,700.00 万元,坐扣承 销和保荐费用 697.00 万元后的募集资金为 51,003.00 万元,已由主承销商海通证券股 份有限公司于 2023年 10 月 25 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、 募集说明书印刷费、申 ...