融资情况 - 公司向特定对象发行85,287,846股A股，发行价每股9.38元，募集资金799,999,995.48元[2] - 坐扣承销和保荐费用后，募集资金为790,599,995.52元[2] - 减除其他发行费用后，募集资金净额为789,193,120.18元[2] 督导情况 - 保荐人于2024年12月30 - 31日对公司进行现场检查[4] - 2024年法定持续督导期内，公司治理规范，内部控制有效[5] - 2024年持续督导期内，公司及相关方无重大违法违规等事项[7] 业绩情况 - 2024年度公司归属上市公司股东净利润为 - 15142.03万元，业绩亏损[16] - 2024年因客户经营不善对应收账款计提30,168.80万元信用减值[7] - 因控股子公司美国Mor经营不及预期计提商誉减值准备3756.79万元[17] 股权相关 - 2011年12月公司通过恒康香港出资5.5万美元持有美国CBD55%股权[14] - 截至2016年9月公司通过恒康香港持有美国CBD65%股权[14] - 2024年就诉讼案达成和解，应支付美国CBD35%股权收购款400万美元[15][16] 增持情况 - 2024年公司控股股东倪张根计划增持金额不低于8000万元，不超过1.6亿元[13] - 截至2025年2月8日累计增持6489480股，金额52238854.02元，占下限65.30%，增持计划延期12个月[13] 诉讼相关 - 2021年公司根据一审判决计提案件预计赔偿款17274101.37美元，含律师费1052378.00美元[14] - 账面已计提但无须支付的诉讼赔偿款为16221723.37美元，折合人民币116650412.75元，计入营业外收入[16] 改善措施 - 保荐人督促公司完善信用评估体系，优化授信审批流程等[7] 保荐人意见 - 保荐人认为公司2024年已披露公告与实际情况一致，内容真实、准确、完整，无应披露未披露事项[12]