发行情况 - 本次发行募集资金合计186,153,987元，净额为183,847,240.97元[13][16][38] - 新增股份6,419,103股，未超发行前总股本30%，超发行方案拟发行数量上限70%[20][29][39][40] - 发行价格为29.00元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[23] - 发行对象为10家，不超过35名[29][40] 时间节点 - 2024年4月23日，第五届董事会第十一次会议通过相关授权议案[9] - 2024年5月16日，2023年年度股东大会通过授权董事会办理发行相关事宜议案[9] - 2024年11月15日，第五届董事会第十六次会议通过发行相关议案[9] - 2025年2月10日为发行定价基准日[8] - 2025年2月12日为发行申购日[8] - 2025年2月14日，第五届董事会第十七次会议确认发行竞价结果等事项[10] - 2025年3月27日，深交所受理公司发行申请[11] - 2025年4月14日，中国证监会同意公司发行注册申请[12] 认购情况 - 2025年2月7 - 11日，向344名机构及个人投资者发出认购邀请文件[24] - 2025年2月12日上午收到19份符合要求的《申购报价单》，15家投资者按时足额缴纳申购保证金[26][28] - 获配投资者缴纳认购保证金及认购资金合计186,153,987元[37] 股东情况 - 发行前截至2024年9月30日，段正刚持股39,734,000股，占比47.69%，限售39,734,000股[60] - 发行后段正刚持股占比44.26%[61] - 发行前王新林持股12,196,045股，占比14.64%，限售9,769,500股[60] - 发行后王新林持股占比13.58%[61] - 发行前前十大股东合计持股59,274,703股，占比71.15%，限售49,503,500股[60] - 发行后前十名股东合计持股63,975,027股，持股比例71.26%，限售股数量55,086,255股[62] 股份结构 - 发行后总股本增加至89,780,143股[63] - 发行前有限售条件股份48,303,679股，占比57.95%，发行后增至54,722,782股，占比60.95%[63] - 发行前无限售条件股份35,057,361股，占比42.05%，发行后数量不变，占比39.05%[63] 资金用途及影响 - 募集资金用于光伏接线盒旁路保护模块及光储连接器及线束生产项目建设[65] - 发行后公司总资产和净资产增加，资产负债率下降[67] 合规情况 - 本次快可电子以简易程序向特定对象发行股票风险等级为R3级，10名投资者适当性核查均符合要求[34] - 涉及需要备案的产品均已办理备案登记手续[33] - 保荐人认为本次发行定价过程和发行对象选择合规[71][72] - 发行人律师认为本次发行取得必要批准授权，发行过程和认购对象合规[73] - 中审众环会计师事务所确认相关文件无矛盾并担责[86][89] 备查信息 - 备查文件包括证监会批复、保荐书等多种文件[93] - 查询地点为江苏省苏州市苏州工业园区新发路31号[94] - 查询电话为0512 - 62603393[94] - 查询时间为股票交易日上午9:00 - 11:30，下午13:00 - 17:00[94]