信贷与借款相关 - 2025年3月公司贷款银团批准了13.5亿美元的借款基数[125] - 截至2025年3月31日，信贷安排下借款总额为10亿美元，未动用额度为3.5亿美元，借款基数为13.5亿美元[150][157][158] - 2025年3月，信贷安排借款基数确定为全额13.5亿美元[158] - 信贷安排最终到期日为2029年12月31日，截至2025年3月31日无信用证发行[159] 各地区产量数据 - 2025年第一季度，加纳产量平均约99,300桶油当量/日毛产量（33,000桶油当量/日净产量）[126] - 2025年第一季度，美国海湾地区产量平均约17,200桶油当量/日净产量（约85%为石油）[128] - 2025年第一季度，赤道几内亚产量平均约25,700桶/日毛产量（9,000桶/日净产量），2024年第四季度企业税率从35%降至25% [130] - 2025年第一季度，毛里塔尼亚和塞内加尔产量平均约5,100桶油当量/日毛产量（1,300桶油当量/日净产量），大托尔图阿赫梅伊姆项目预计在2025年第二季度达到每日合同销售量，相当于约245万吨/年[131][132] 财务指标同比变化 - 与2024年第一季度相比，2025年第一季度石油和天然气收入减少1.29亿美元，主要因产量降低和价格下降[135][138][139] - 与2024年第一季度相比，2025年第一季度石油和天然气生产成本增加7370万美元，主要因毛里塔尼亚和塞内加尔项目运营成本、加纳停产维护成本和美国海湾地区修井成本增加[135][138][140] - 与2024年第一季度相比，2025年第一季度勘探费用减少240万美元，主要因美国海湾地区业务单元地震数据采集成本降低[138][141] - 与2024年第一季度相比，2025年第一季度折旧、损耗和摊销增加1970万美元，主要因2024年开发活动成本基础增加和美国海湾地区产量增加[138][142] - 与2024年第一季度相比，2025年第一季度利息和其他融资成本净额增加3540万美元，主要因大托尔图阿赫梅伊姆项目于2024年12月开始产气导致资本化利息减少[138][143] 现金流与债务情况 - 2025年第一季度经营活动净现金使用090万美元，2024年同期为提供2.726亿美元[151] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，长期债务总额分别为29.00274亿美元和28.00274亿美元[152] - 2025年第一季度现金及现金等价物和受限现金减少3.5181万美元，2024年同期增加15.9152万美元[151] 资本支出预计 - 2025年预计资本支出不超过4亿美元，包括维护活动约2.75亿美元、GTA一期开发约5000万美元、评估和开发项目不到7500万美元[154][155][156] 高级票据情况 - 截至2025年3月31日，有四个系列高级票据未偿还，余额分别为2.5亿美元、3.5亿美元、约4.003亿美元和5亿美元，利率分别为7.125%、7.750%、7.500%和8.750%[163] - 3.125%可转换高级票据未偿还余额为4亿美元，2030年3月15日到期[152][165] 债务到期与利率情况 - 固定利率债务方面，7.125%高级票据2026年到期金额为250,000千美元，7.750%高级票据2027年到期金额为350,000千美元等[170] - 可变利率债务加权平均利率2025 - 2029年分别为8.32%、8.47%、8.63%、9.22%、9.52%[170] - 2025 - 2029年及以后总本金债务还款额分别为0、250,000千美元、356,359千美元、839,960千美元、553,955千美元、900,000千美元，总计2,900,274千美元[170] - 长期债务利息及承诺费支付2025 - 2029年及以后分别为209,383千美元、213,042千美元、190,326千美元、144,669千美元、89,430千美元、93,750千美元，总计940,600千美元[170] 协议相关金额 - 截至2025年3月31日，公司与毛里塔尼亚和塞内加尔国家石油公司的协议总份额估计约为3.7亿美元，已产生3.127亿美元[173] - 公司需向BP Gas Marketing Limited交付最低年合同量为127,951,000 MMBtu（约245万吨/年）的液化天然气[174] - 截至2025年3月31日，公司与Jubilee单位合作伙伴的退役信托协议估计总承诺约为1.261亿美元，将在约11年内由公司每年出资[172] 衍生品合约情况 - 2025年3月31日止三个月，公司未平仓衍生品合约公允价值变动，商品合约从9,468千美元变为2,245千美元，利率合约从2,202千美元变为1,345千美元，总计从11,670千美元变为3,590千美元[181] - 截至2025年3月31日，公司石油衍生品金融工具中，4 - 6月双向区间合约交易量1000千桶，看跌期权溢价0.5美元/桶，下限价70美元/桶，上限价85美元/桶，公允价值为 - 4000美元；4 - 6月互换合约交易量1000千桶，互换价格75.48美元/桶，公允价值为17.2万美元；4 - 12月双向区间合约交易量1500千桶，看跌期权溢价1美元/桶，下限价70美元/桶，上限价85美元/桶，公允价值为160.7万美元；4 - 12月三向区间合约交易量1500千桶，看跌期权溢价1.13美元/桶，下限价70美元/桶，上限价85美元/桶，公允价值为47万美元[186] - 2025年5月，公司签订2025年7月至12月200万桶布伦特原油双向区间合约，下限价55美元/桶，上限价70美元/桶[187] 价格波动与风险 - 2025年前三个月，Dated Brent原油价格在69.83 - 83.06美元/桶之间波动[183] - 公司通过各种石油衍生品合约（包括领子期权、看跌期权和看涨期权）来降低商品价格风险[184] - 截至2025年3月31日，公司未平仓商品衍生品工具处于净资产头寸220万美元；商品期货价格曲线假设上涨10%，未来税前收益将减少约1860万美元；假设下降10%，未来税前收益将增加约2160万美元[188] - 截至2025年3月31日，公司信贷安排下未偿还借款总额10亿美元，加权平均利率8.4%，若浮动市场利率上涨10%，每年将多支付约430万美元利息费用；2025年固定利率互换的影响将使截至2025年12月31日的九个月额外利息费用降至160万美元[191] - 截至2025年3月31日，公司利率互换的公允价值为约130万美元的净资产；若SOFR变动10%，对利率互换的公允价值影响可忽略不计[192] 财务状况影响因素 - 公司预计未来财务状况和流动性受勘探、生产、销售价格、合作伙伴等多因素影响[149][156]