融资计划 - 公司拟发行不超49,000.00万元可转债[4] - 募集资金用于珠海硕鸿项目、泰国基地建设及补充流动资金[4] - 可转债发行期限6年，每张面值100元[41][42] - 初始转股价格不低于特定交易日公司A股均价[15] 财务数据 - 2022 - 2024年归母净利润分别为4755.39万、482.69万、2373.96万[23] - 2022 - 2025年3月31日资产负债率分别为26.47%、24.38%、24.21%、25.88%[29] - 2022 - 2025年1 - 3月经营现金流净额分别为11045.02万、7459.99万、2818.46万、1790.54万[29] 发行条件 - 符合《证券法》《发行注册办法》相关规定[22][29] - 近三年平均可分配利润足以支付债券一年利息[23] - 募集资金使用合规，未用于弥补亏损和非生产性支出[25] 条款细则 - 派送股票股利等情况转股价格按公式调整[49] - 有条件赎回条款及情形[52] - 可转债持有人回售权条件[55][56] - 转股价格修正条件及方案通过要求[57][58] 其他 - 发行方案经董事会通过，需股东大会三分之二以上表决通过[64] - 发行可转债有即期回报被摊薄风险，拟采取措施降低[65]