可转债发行 - 公司于2022年2月28日获核准发行113,700万元可转换公司债券，期限6年[5] - 2022年5月19日为发行日，发行可转债总额11.37亿元[8] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限六年[9][10] 可转债利率与付息 - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[11] - 每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[12] 可转债转股 - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[13] - 初始转股价格为28.69元/股[14] - 调整后的“杭氧转债”转股价为26.59元/股，2025年5月15日生效[34] 可转债赎回与回售 - 到期后五个交易日内，按债券面值的108%（含最后一期利息）赎回未转股的可转债[20] - 转股期内满足条件公司有权赎回未转股的可转债[21] - 最后两个计息年度内，连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格70%可回售[22] - 募集资金投资项目实施情况与承诺重大变化，持有人有一次回售权利[23] 募集资金 - 募集资金总额不超过113,700万元，用于6个项目，总投资138,377万元，不足部分自筹[25] - 募集资金须存放于董事会决定的专项账户[28] 利润分配 - 2024年度每10股派发现金股利3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[31] 其他 - 本次发行的可转债不提供担保[27] - 可转债违约情形有6种，违约需承担支付本金、利息等责任[29] - 发行和存续争议先协商，协商不成提交受托管理人所在地法院诉讼解决[30]