公司基本信息 - 公司注册资本为39,220.5291万元[9] - 公司所处行业为电气机械和器材制造业，主营业务为电源及组件产品研发、生产及销售[94] 财务数据 - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额为1,370.37万元，2024年度为17,939.80万元[16] - 2025年1 - 3月投资活动现金流量净额为 - 16,954.04万元，2024年度为112,125.95万元[16] - 2025年1 - 3月筹资活动现金流量净额为31,302.25万元，2024年度为87,284.55万元[16] - 2025年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为16,437.42万元，2024年度为 - 8,697.98万元[16] - 2025 - 03 - 31资产总计720,432.10万元，2024 - 12 - 31为739,832.96万元[18] - 2025 - 03 - 31负债总计392,221.15万元，2024 - 12 - 31为417,111.52万元[18] - 2025年1 - 3月营业收入108,369.83万元，2024年度为463,881.95万元[18] - 2025年1 - 3月净利润4,342.50万元，2024年度为30,081.72万元[18] - 2025年1 - 3月公司归属于母公司净利润同比降低28.01%[29] - 报告期各期末公司应收账款净额分别为76467.73万元、120986.86万元[30] - 报告期各期末公司存货净额分别为36612.50万元、48323.49万元[31] - 报告期内公司境外收入分别为92486.79万元、98127.83万元[32] 业务占比 - 报告期内公司境外销售收入占营业收入的比重分别为32.78%、27.03%[23] - 公司原材料占主营业务成本比重超85%，铜材等采购金额占采购总额比例分别为55.61%、47.59%[25] 发行股票相关 - 本次向特定对象发行股票每股面值为1.00元，发行对象为控股股东麦格斯[40][42] - 发行价格为13.83元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[43] - 拟发行股数不低于21,691,974股且不超过36,153,289股，不超过发行前公司总股本的30%[44] - 募集资金总额不低于3亿元且不超过5亿元，净额用于补充流动资金[47] - 发行对象认购股票自发行结束之日起36个月内不得转让[46] - 发行决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效[50] - 保荐人为国泰海通证券股份有限公司，保荐代表人是于广忠、何尔璇[51][104] - 截至2025年4月11日，保荐人资管计划持有发行人109,400股，占总股本的0.03%[57] - 2024年12月9日，发行人董事会审议通过向特定对象发行A股股票方案[63] - 2024年12月25日，发行人股东大会审议通过发行方案并授权董事会办理相关事项[64] - 本次发行前公司滚存的未分配利润将由新老股东按发行后股份比例共享[45] - 本次发行董事会决议日为2024年12月9日，前次募集资金2023年8月4日到账[91] - 截至2025年3月31日，前次募集资金使用比例为89.07%[91] 其他 - 保荐人将在发行A股股票上市当年剩余时间及以后1个完整会计年度内对公司进行持续督导[99] - 保荐人督导发行人执行并完善对外担保程序，关注担保事项并发表意见[100] - 保荐人提醒并督导发行人及时通报信息，对违法违规事项发表公开声明[100] - 中介机构对专业意见疑义需做出解释或出具依据[100] - 发行人符合主板上市公司向特定对象发行A股股票要求[101] - 发行人管理良好、运作规范、有较好发展前景[101] - 本次发行申请文件无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[101] - 保荐人同意推荐公司向特定对象发行A股股票上市[101] - 内核负责人是杨晓涛[106] - 保荐业务负责人是郁伟君、朱健[107]