募集资金使用情况 - 2020年度首发、2022年度定增募集资金使用进度分别为96.96%、82.50%[4] - 2020年首发募投两项目存在延期情形[4] - 首发募集资金变更或永久补流前后非资本性支出占比分别为25.96%、26.15%[9][10][14][15] - 2022年度定增募集资金无变更，变更或永久补流前后非资本性支出占比均为24.20%，已实际支出部分占比24.21%[12][15] 本次募投项目情况 - 本次向特定对象发行股票募资不超60000万元，用于光学显示薄膜材料扩产项目[16] - 项目总投资74000万元，拟用募资60000万元[20] - 建设投资58817.28万元，占总投资79.48%，铺底流动资金15182.72万元，占20.52%[20] - 募资中资本性支出58245.58万元，占比97.08%，非资本性投入1754.42万元，占2.92%[20] - 建筑工程费测算总建筑面积32000平方米，费用14020万元[21][22] - 设备购置费为42518万元，共4269台/套设备[30][31] - 产能21600万平方米，单位产能设备投入1.97元/平方米[32] - 工程建设其他费用1707.58万元，含土地购置费等五项[34][36] - 预备费571.71万元，按工程费用和其他费用总和1.00%计算[37] 财务数据 - 2022 - 2024年度，公司营业收入年均复合增长率为31.11%[46] - 2022 - 2024年度，公司经营活动产生的现金流量净额占营业收入比例平均为33.33%[46] - 2024年应收账款为27148.66万元，占营业收入比例34.16%[51] - 2024年存货为10265.69万元，占营业收入比例12.92%[51] - 报告期各期末，发行人资产负债率分别为3.88%、9.29%、7.98%[16] - 公司未来三年（2025 - 2027年）货币资金缺口为145747.70万元[42] - 截至2024年12月31日，公司可支配资金余额为68538.88万元[45] - 预计未来三年营业收入分别为104191.43万元、136606.02万元、179105.00万元[47] - 预计未来三年归母净利润合计158320.07万元[53] - 预计未来三年现金分红支出为78698.22万元[53] 市场与行业数据 - 2024年全球光学薄膜市场规模为298亿美元，预计2032年增至555亿美元，2024 - 2032年年均复合增速为8.08%[99] - 2023年中国光学薄膜市场规模超430亿元，预计2028年达600亿元[99] - 2023年全球显示面板产业收入为1088亿美元，2024年预计增至1197亿美元，同比增长10.02%[100] - 2023年全球LCD面板市场容量达743亿美元，预计2027年达801亿美元[102] - 2023年全球OLED面板市场规模约472亿美元，预计2024年增至490亿美元；2023年国内OLED市场规模为414亿元，预计2024年达440亿元[102] 业务与产品情况 - 报告期内高性能光学材料销售收入分别为1945.80万元、4019.90万元和21793.15万元，占主营业务收入比例分别为4.21%、7.87%和27.48%[92] - 报告期内主营业务毛利率分别为60.20%、58.91%、56.26%，高于同行业可比公司平均值[92] - 公司在显示面板SCF模组中高性能材料实现对达瑞电子等客户应用[110] - 偏光片保护膜等高性能光学材料开拓了杉金光电等下游客户并量产销售[110] - 公司目前正在华星光电等企业进行产品开拓、认证[110] 客户与销售情况 - 2024年公司前五大客户销售金额合计53693.55万元，占主营业务收入比例67.71%[149] - 2024年新进入前五大客户为客户C，因高性能光学材料技术突破[149][150] - 2022 - 2024年公司内销收入占比分别为96.73%、93.68%、89.07%，外销占比分别为3.27%、6.32%、10.93%[159] 供应商与采购情况 - 2024年公司前五大原材料供应商采购占比为42.95%，2023年为38.12%，2022年为32.46%[176] - 2024年公司增加光学级相关原材料和半成品导电布采购，部分供应商进出前五大[174] 存货情况 - 报告期各期末存货账面价值分别为4907.98万元、6533.56万元及10265.69万元[92] - 2024年末公司存货合计10788.70万元，1年内占比91.26%[183][184] - 报告期内公司存货周转率分别为3.97次、3.68次和4.14次[193]