罗博特科(300757) - 东方证券股份有限公司关于罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见
交易标的 - 境内交易标的为斐控泰克81.18%股权[10] - 境外交易标的为FSG和FAG各6.97%股权[10] 交易对价 - 发行股份及支付现金购买资产交易对价为101,177.46万元,股份支付38,422.94万元,现金支付62,754.52万元[12] - 斐控泰克81.18%股权作价92,667.09万元[21] - FSG和FAG各6.97%股权作价8,510.37万元[21] 发行股份 - 发行股份购买资产原发行价格为56.38元/股,经权益分派调整后为40.10元/股[13] - 发行股份数量为9,581,778股,交易对方股份对价合计38,422.93万元[44] 募集配套资金 - 拟向不超过35名特定对象非公开发行股票募集配套资金不超过38,400万元[12] - 募集配套资金扣除费用及税费后拟用于支付交易现金对价[62] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2025 - 2027年,目标公司三年累计承诺扣非净利润不低于5,814.50万欧元[47][48] 交易进展 - 境内标的资产斐控泰克81.18%股权于2025年5月7日完成过户[66] - 境外标的资产FSG和FAG各6.97%股权分别于2025年5月5日、5月6日完成过户[67] 利润分配 - 2023年度公司拟以110,751,616股为基数,每10股派1.8元现金,合计派现19,935,290.88元,每10股转增4股,合计转增44,300,646股[31] - 2024年半年度公司拟以155,038,368股为基数,每10股派0.53元现金,合计派现8,217,033.50元[32]