可转债发行 - 公司可公开发行面值总额28000万元可转换公司债券[8] - 本次发行可转债募集资金总额为28000万元，发行数量为2800000张[10] - 可转换公司债券每张面值100元，按面值发行[11] - 可转换公司债券期限为自发行之日起6年[13] - 债券利率第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年1.50%、第五年2.40%、第六年3.00%[14] - 可转债初始转股价格为29.34元/股[18] - 发行可转债向原股东优先配售，余额网上发行，保荐机构余额包销，包销基数28000.00万元，包销比例原则上不超过30%，即最大包销金额8400.00万元[27] - 本次发行的可转换公司债券由谭政及江苏天福投资有限公司提供连带保证担保[33][34] 转股及赎回回售规则 - 可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[17] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[21] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施[21] - 到期赎回时公司将以可转债票面面值115%（含最后一期年度利息）的价格赎回全部未转股债券[23] - 有条件赎回情形：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%；未转股余额不足3000万元[23] - 有条件回售：最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价的70%，持有人可回售[24] 业绩总结 - 2024年度经审计的营业收入为30173.91万元[35] - 2024年营业收入扣除后为28244.55万元[35] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 5119.57万元[35] - 2024年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 - 5525.29万元[35] - 2024年利润总额为 - 5407.48万元[35] 股票交易 - 公司股票于2025年4月30日开市起停牌1天[36] - 2025年5月6日复牌后公司股票交易被实施退市风险警示[36] - 被实施退市风险警示后公司股票在风险警示板交易[36] - 公司股票交易价格的日涨跌幅比例限制为5%[36] 其他 - 股权登记日为2022年12月29日[27][28] - 募集资金存放于公司董事会指定的专项账户[32] - 发行人不能按期支付其他有息负债，未偿金额超5000万元且达发行人母公司最近一期经审计净资产10%以上，可能导致本期债券违约需债券持有人会议决策[30] - 发行人合并报表重要子公司不能按期支付有息负债，未偿金额超5000万元且达发行人合并报表最近一期经审计净资产10%以上，可能导致本期债券违约需决策[30] - 中邮证券作为受托管理人提醒投资者关注相关风险[36]