募资情况 - 公司拟发行可转债募资不超45000万元，用于秘鲁项目及补充流动资金[2] - 秘鲁项目预计总投入57144万元，拟投入募集资金32500万元[3] - 补充流动资金项目预计总投入12500万元，拟投入募集资金12500万元[3] 市场数据 - 2024年底秘鲁矿业出口额477.01亿美元，较2023年增长11.5%[6] - 秘鲁有47个矿业在建项目，总价值537.15亿美元，约70%系铜矿开发[6] - 拉美市场铜矿份额约占全球57.17%，钼矿份额占47.67%等[7] - 智利铜、锂、钼储量分别占全球22.99%、11%和7.78%，秘鲁铜、钼、铝土储量占比分别为10.57%、15.56%和6.67%[7] - 2024 - 2028年拉美矿山机械市场规模复合增长率将达3% - 5%[7] 公司布局 - 公司已在蒙古国、澳大利亚等多地设立子公司，在哈萨克斯坦等地设立办事处[10] - 公司已在蒙古国、赞比亚、智利等国家设立多处生产基地[16] - 公司已开拓秘鲁哈德湾矿业、智利安托法加斯塔矿业等外资客户及中资矿企[18] 项目情况 - 项目总投资额57144.00万元，拟使用募集资金32500.00万元用于资本性支出[20] - 建筑安装工程费等各项费用占比分别为47.17%、25.38%等[20] - 项目总体建设期为2.5年[20] - 项目选址在秘鲁利马大区，总用地面积72310.30m²[21] - 项目投资财务内部收益率为8.97%（税后），投资回收期为10.22年（含建设期，税后）[23] - 项目已取得相关审批备案，投资额8000.00万美元[24] 影响与展望 - 发行可转债募集资金到位后公司货币资金等规模将增加[29] - 可转债转股前公司使用募集资金财务成本低、利息偿付风险小[29] - 可转债持有人转股后公司资产负债率将逐步降低[29] - 固定资产投资完成后公司固定资产规模将大幅扩大[29] - 固定资产折旧及无形资产摊销将相应增加[29] - 募集资金投资项目达产后新增盈利未达预期公司利润可能下滑[29] - 短期内公司净资产收益率等财务指标可能摊薄[29] - 募投项目达产和业务拓展后公司产品产能及市场占有率将提升[29] - 公司整体盈利水平和盈利能力将相应提升[29] - 本次募集资金投资项目可行且必要[30] 政策与物流 - 2024年11月中秘签署自由贸易协定，促进双边贸易和投资便利化[12] - 2024年11月钱凯港开港后，中国与秘鲁单程海运时间缩短，物流成本降低20%以上[14]