业绩数据 - 2022 - 2024年公司归属于母公司所有者的净利润分别为13432.40万元、8007.28万元、11647.02万元，年均可分配利润为11028.90万元[21][38] - 2022 - 2025年1 - 3月公司归属于上市公司股东净利润分别为13432.40万元、8007.28万元、11647.02万元和565.54万元[25] - 截至2022年末、2023年末、2024年末和2025年3月末，公司合并口径资产负债率分别为39.37%、43.70%、38.06%和36.07%[39] - 2022 - 2024年度和2025年1 - 3月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为12793.61万元、30436.56万元、3027.80万元和 - 2082.05万元[39] - 截至2025年3月末，公司合并口径净资产额为177669.73万元[40] - 2023年、2024年公司归属于母公司净利润（扣非前后孰低）分别为7,826.62万元和10,955.71万元，不存在连续亏损[60] 募集资金 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超45,000.00万元[2][35][41][43][53][55] - 募集资金扣除发行费用后用于秘鲁年产1.2万吨新材料选矿耐磨备件制造项目和补充流动资金[2][35][43] - 秘鲁年产1.2万吨新材料选矿耐磨备件制造项目预计总投入57144.00万元，拟投入本次募集资金32500.00万元[35] - 补充流动资金项目预计总投入12500.00万元，拟投入本次募集资金12500.00万元[35] - 本次发行募集资金规模为45000.00万元，补充流动资金12,500.00万元，占比27.78%[55] 可转债相关 - 可转换公司债券票面利率由公司与保荐机构协商确定[12] - 可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价[13] - 派送股票股利或转增股本、增发新股或配股、派送现金股利时均有相应转股价格调整公式[15] - 本次可转债发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的投资者[7] - 本次发行给予公司原A股股东优先配售权，具体比例和数量发行前协商确定[7] - 原股东优先配售之外的余额采用网上定价发行或网下对机构投资者发售和网上定价发行相结合的方式[7] - 本次拟发行可转换公司债券不超过45000.00万元，发行完成后累计债券余额占截至2025年3月末公司合并口径净资产额的比例为25.33%[41] 其他 - 2022 - 2024年度财务报告分别经大华、北京德皓国际会计师事务所审计，均被出具标准无保留意见审计报告[31] - 截至2025年3月31日，公司不存在持有财务性投资的情形[32][49] - 上市公司及其控股股东、实际控制人最近三年不存在重大违法行为[51] - 本次发行属于向不特定对象发行可转债公司债券，不适用融资时间间隔相关规定[53] - 公司首次公开发行股票发行价为21.14元/股（除权前），截至2024年12月31日每股净资产为9.99元/股[59] - 2025年3月11日至4月8日公司最低收盘价格为39.06元/股（后复权），再融资预案董事会召开前20个交易日内无破发或破净情形[59] - 本次再融资预案董事会决议日距前次资金到位时间（2021年10月29日）已超十八个月[60] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金净额33,855.38万元，已使用33,700.81万元，使用比例99.54%[64] - 截至2024年12月31日，2021年向不特定对象发行可转债募集资金净额39,270.25万元，已使用34,842.50万元，使用比例88.73%[64] - 本次向不特定对象发行可转债方案经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[68] - 公司向不特定对象发行可转债后存在即期回报被摊薄风险，拟采取多种措施防范[69] - 本次向不特定对象发行可转换公司债券具备必要性与可行性，符合公司及全体股东利益[71]