可转债发行 - 核准发行可转换公司债券面值总额2.4亿元，期限6年，募集资金总额2.4亿元，实收2.3598113208亿元，净额2.336728985亿元[10] - 债券票面利率第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.5%、第六年3.0%[15] - 向原股东优先配售9597.81万元，占发行总量39.99%[17] - 到期赎回按票面面值115%（含最后一期利息）赎回全部未转股债券[18] - 有条件赎回满足两种情形之一，按债券面值加当期应计利息赎回[19][20] - 有条件回售在最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价低于当期转股价70%，持有人可按面值加当期应计利息回售[22] - 附加回售若募集资金用途改变，持有人可按面值加当期应计利息回售[23] - 公司信用评级为A+，“丝路转债”信用等级为A+[17] 业绩数据 - 2024年归属上市公司股东净利润为 - 3.64亿元，同比亏损[32] - 2024年营业收入为5.88亿元，同比下降58.91%[32] - 2024年末货币资金为536,458,853.99元，期初为650,308,156.08元[34] - 2024年末应收账款为398,250,160.05元，期初为655,605,284.61元[34] - 2024年末存货为67,007,549.18元，期初为37,130,911.49元[35] - 2024年末资产总计为1,802,221,909.80元，期初为2,192,214,525.49元[36] - 2024年末负债合计为1,218,798,246.18元，期初为1,244,748,095.75元[37] - 2024年末归属于母公司所有者权益合计为588,350,839.80元，期初为947,833,602.67元[37] - 2024年营业总收入为587,942,038.46元，2023年为1,430,901,013.24元[38] - 营业成本从10.03亿元降至6.80亿元[39] - 净利润从2193.94万元变为净亏损3.68亿元[40] - 基本每股收益从0.19元变为 - 3.00元[40] - 经营活动现金流入从12.49亿元降至9.70亿元[43] - 经营活动现金流量净额从1555.44万元变为 - 1.42亿元[43] - 投资活动现金流入从7.06亿元增至10.60亿元[44] - 投资活动现金流量净额从 - 252.19万元变为1137.53万元[44] - 筹资活动现金流量净额从4262.98万元降至1275.75万元[44] - 现金及现金等价物净增加额从5591.86万元变为 - 1.18亿元[44] 募集资金使用 - 截至2024年12月31日，公司累计使用可转债募集资金7671.58万元，未使用余额16622.26万元[47] - 公司募集资金总额23367.29万元，本年度投入181.25万元，累计投入7671.58万元[51] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额为16622.26万元，占比71.13%[51] - “视觉云平台建设项目”已终止，原计划投资17500万元，已投入1804.29万元，投资进度100%[51] - 变更后募投项目包括丹江口等四个数字化展览展示项目及补充流动资金，各项目预计完成时间不同[51] 其他事项 - 长江保荐2024年按约定履行受托管理职责，采取查阅报告、收集底稿等核查措施[30] - 2022年公司以自有资金先期投入视觉云平台建设项目置换金额259.16万元，支付发行费用176.86万元，合计436.02万元[52] - 2025年1月8日公司注销原中国银行深圳东乐支行募集资金专户（账号：757575616521）[48] - 2024年12月23日公司及丝路蓝在中国银行深圳东门支行新开设募集资金专户并签署三方监管协议[48] - 2024年度，公司本次债券内外部增信机制及偿债保障措施未发生重大变化[54] - 公司于2024年12月23日召开2024年第一次债券持有人会议[55] - 会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》[55] - 公司终止募投项目“视觉云平台建设项目”[55] - 尚未使用的募集资金用于丝路蓝已中标的四个数字化展览展示项目[55] - 剩余募集资金用于公司永久补充流动资金[55] - 2024年度发行人未发生影响债券兑付的重大事项[56] - 2024年度发行人正常履行募集说明书中约定的其他义务[57]