时间节点 - 2025年3月23日律所出具《律师工作报告》和《法律意见书》[4] - 2025年4月8日上海证券交易所出具审核问询函[5] - 2025年2月17日发行人召开第三届董事会第五次会议审议通过本次发行议案[18] - 2025年3月6日发行人召开2025年第二次临时股东大会审议通过本次发行议案[18] 业绩数据 - 2022 - 2024年度发行人归母净利润分别为15,848.27万元、9,533.08万元、6,640.93万元[25] - 发行人最近三年年均归母净利润为10,674.09万元[25] - 2022年度、2023年度、2024年度，公司净利润分别为15558.52万元、7866.51万元、5683.69万元[34] - 2022年度、2023年度、2024年度，加权平均净资产收益率分别为24.98%、7.07%、5.04%，平均为12.36%[34] - 2024年、2023年、2022年主营业务收入分别为76939.63万元、72175.28万元、90479.17万元，占营业收入的比例分别为98.31%、99.79%、99.95%[49] 财务指标 - 截至2024年12月31日，公司持有的财务性投资合计5265.26万元，占归属于普通股股东净资产的比例为4.72%[28] - 截至2022年、2023年和2024年12月31日，公司资产负债率分别为27.16%、27.42%及32.59%[34] - 2022年度、2023年度和2024年度，公司经营活动产生的现金流量净额分别为2619.43万元、19280.57万元、18204.41万元[34] - 公司最近一期末归母净资产为111605.58万元，本次发行完成后，累计债券余额为50000.00万元，不超过最近一期末净资产额的50%[34] 股权结构 - 截至2024年12月31日，朱春华持股比例36.34%，持股总数49000000股[41] - 截至2024年12月31日，施惠庆持股比例33.28%，持股总数44884000股[41] - 截至2024年12月31日，江苏兆信私募基金管理有限公司－兆信瞭望号13私募证券投资基金持股比例2.36%，持股总数3178496股[41] - 截至2024年12月31日，共青城壹翊投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例1.45%，持股总数1958600股[41] - 截至2024年12月31日，公司回购专用证券账户持有股份1717096股，持股比例为1.27%[41] 业务往来 - 2024年、2023年向德聚春田采购金额分别为2462.85万元、283.34万元，占当期营业成本的比重分别为3.87%、0.50%[62] - 2024年12月31日应付德聚春田账款767.07万元、应付票据1084.01万元；2023年12月31日应付德聚春田账款568.67万元、应付票据871.74万元[69] 资产情况 - 公司拥有5处不动产权，房屋面积分别为23728.92㎡、229.72㎡、50001.36㎡、18575.19㎡，土地面积分别为33226.60㎡、142.38㎡、32930.10㎡、21835.70㎡、133815.00㎡[74] - 公司及其境内控股子公司承租4处房屋，面积分别为1265.00㎡、858.70㎡、308.00㎡、80.00㎡[75] - 功能性元器件产品生产项目账面价值为2371.33万元，锂电池新型复合材料项目（一期）账面价值为5218.52万元[83] 合同协议 - 公司与昆山德川电子等11家供应商签订采购协议，有效期多为1年且期满前90日无书面异议自动续展12个月[85][86] - 公司与宁德新能源科技等7家客户签订销售合同，有效期从1年到5年不等[87] 授信情况 - 公司获得招商银行苏州分行等3家银行授信，授信额度分别为10000万元、4783.18万元、2500万元[88] - 裕正科技获得中信银行苏州分行授信，额度为983.05万元[89] 项目合同 - 淮安可川和公司分别与中建一局相关公司签订建设工程施工合同，合同金额为9000万元和13650万元[89] 税收优惠 - 公司2021 - 2026年享受按15％税率缴纳企业所得税优惠[100] - 裕正科技2022年度减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税并再减半征收[100] - 裕正科技等多家子公司2023年度、合肥可川等子公司2024年度减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[101] 政府补助 - 2023年公司获昆山市工业技术改造综合奖补项目38.70万元，2024年获江苏省战略性新兴产业专项资金710.00万元[102] 项目验收 - 裕正科技2025年4月25日完成年产3亿套绝缘类电子模切片技术改造项目阶段性环境保护设施竣工验收[105] 合规情况 - 发行人及其控股子公司报告期内有1项行政处罚[12] - 截至补充法律意见书出具日发行人有未了结劳动争议案件[13] - 发行人作为原告的工伤认定及行政复议二审案件尚未开庭[14] - 发行人作为被告涉案金额暂计145,956元[15] - 发行人作为债权人参与破产清算案件涉案金额暂计92,264.43元[15] - 截至补充法律意见书出具日，公司及其境内控股子公司无尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁案件[112] - 截至补充法律意见书出具日，公司及其境内控股子公司无受到行政处罚且情节严重的情形[113] - 持有发行人5%以上股份的主要股东不存在未了结或可预见重大诉讼、仲裁或行政处罚等情况[114] - 发行人现任董事、监事、高级管理人员不存在未了结或可预见重大诉讼、仲裁或行政处罚等情况[115] - 报告期内发行人等作出的重要承诺合法合规，无超期未履行或违反承诺情形[117] 发行情况 - 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过50,000.00万元[25] - 本次债券募集资金将用于锂电池新型复合材料项目（一期）[26] - 发行人本次发行除需经上交所审核通过并报证监会注册外，已获现阶段必需批准和授权[118] - 发行人具备本次发行主体资格[118] - 本次发行符合相关法律法规规定的实质条件[118] - 发行人生产经营行为不存在重大违法违规情况[118] - 发行人《募集说明书》引用相关法律意见书内容适当[118]