业绩数据 - 2022年末、2023年末及2024年末公司资产负债率分别为50.30%、57.56%和62.40%[13] - 2024年度公司归属于上市公司股东的净利润为 - 5,536.62万元，扣非后为 - 17,702.72万元[39] 发行情况 - 本次向特定对象发行A股，每股面值1元，发行对象不超35名[14][19][21][28] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[23][28] - 发行对象所认购股票6个月内不得转让[28] - 发行股票数量不超41,726,349股，发行规模不超发行前总股本的30%[32][33] - 定价基准日为发行期首日，若股票除权除息发行价格相应调整[23][28] - 假设发行数量为41,726,349股，发行后总股本为240,423,255股[38] - 假设本次发行最终募集资金总额为70,000.00万元[38] 业绩测算 - 假设2025年净利润较上年减少10%，发行后基本每股收益为 - 0.2533元/股，扣非后为 - 0.8099元/股[40][41] - 假设2025年净利润与上年持平，发行后基本每股收益为 - 0.2303元/股，扣非后为 - 0.7363元/股[41] - 假设2025年净利润较上年增长10%，发行后基本每股收益为 - 0.2073元/股，扣非后为 - 0.6627元/股[41] 公司策略 - 拟采取积极实施发展战略、推进管理创新等措施应对发行摊薄即期回报问题[43] - 制定并完善募集资金管理制度，加强募集资金管理[46] - 完善治理结构，为发展提供制度保障[47] - 强化管控力度，提升子公司经济运行质量[49] - 改进绩效考核办法，完善薪酬和激励机制[49] 相关承诺 - 董事、高管承诺不输送利益、约束职务消费、不动用公司资产从事无关活动[50][51][52] - 控股股东、实控人承诺不越权干预公司经营、不侵占公司利益[53][54] 其他 - 卓尔智造与一致行动人阎志合计持有上市公司32.18%的股份[32] - 本次向特定对象发行股票相关事项经多次会议审议通过[34] - 发行方案需取得深交所审核通过并经证监会同意注册后实施[35] - 本次向特定对象发行具备必要性与可行性[55] - 募集资金扣除发行费用后用于“五轴数控系统及伺服电机关键技术研究与产业化项目（一期）”等项目[27]