募集资金 - 公司向特定对象发行募集资金总额不超67,600.00万元[3] - 补充流动资金项目拟用募集资金12,000.00万元[5] - 拟将12000万元募集资金用于补充流动资金[18] 油田项目 - 涠洲5 - 3油田开发项目总投资115,581.00万元，智慧石油承担56,634.00万元[4] - 智慧石油在22/04区块勘探权益为100%，最少享有49%开采权益，生产期15年[6] - 涠洲5 - 3油田原油探明地质储量1347.98万吨已通过评审备案[8] - 中国海油与智慧石油按51%、49%比例支付涠洲5 - 3油田开发和生产作业费[8] - 涠洲5 - 3油田开发项目计划部署10口井，预留1个井槽[4] - 涠洲5 - 3油田项目投产后累计总产量约1447万桶，智慧石油份额约754万桶[13] - 涠洲5 - 3油田前期勘探费用约5,242.06万美元，自商业生产起从原油回收[13] 财务数据 - 2022 - 2024年度公司年均营业收入超4.8亿[19] - 2022 - 2024年度末公司资产负债率分别为36.41%、49.93%和60.21%[21] - 2023年公司营运资本由正转负[21] 项目进展 - 项目前期环评备案、资质审批等程序已完成[16] - 项目实施的服务商、配套设备资源已确定[17] 发行影响 - 本次发行募集资金使用符合法规[22] - 公司已建立规范治理体系和完善内控环境[23] - 本次发行将满足海上油气勘探开采业务资金需求[25] - 发行完成后公司总资产和净资产将增加[26]