业绩数据 - 2022 - 2024年归属于母公司所有者净利润分别为23461.28万元、48076.50万元、55114.06万元,三年平均可分配利润42217.28万元[20][27] - 2022 - 2025年3月31日资产负债率分别为61.51%、61.35%、53.76%、54.51%[28] - 2022 - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额分别为 - 10420.40万元、20495.82万元、 - 3698.13万元、13489.78万元[28] - 2023及2024年度归属于母公司所有者净利润(扣非前后孰低)分别为48076.50万元和55114.06万元[48] - 截至2025年3月31日,首次公开发行股票募资净额35037.99万元,使用比例95.79%;2022年发债募资净额95599.79万元,使用比例86.84%[51] 可转债发行 - 拟向不特定对象发行可转债募资167150.00万元[3] - 可转债及未来转换的A股将在科创板上市[4] - 期限6年,每张面值100元,票面利率协商确定,遇利率调整可相应调整[10][36] - 初始转股价格不低于公告日前二十和前一交易日均价[11][44] - 转股期内特定条件公司有权赎回,最后两计息年度特定条件持有人有权回售[39][40] - 多种情况有转股价格调整公式[12][13][37] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t÷365[40][41] - 转股价格向下修正条件为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%[42] - 发行方案已通过董事会审议,尚需股东会、上交所审核及证监会注册[56] 其他要点 - 首次发行价10.10元/股,截至2024年12月31日每股净资产9.73元,再融资预案董事会前20日无破发破净[47] - 储能系列产品数字化工厂(武汉)截至2025年3月31日未达预期效益,因市场价格下浮[52] - 发行可转债后存在即期回报被摊薄风险,董事会有论证分析,相关人员有承诺[58]
金盘科技(688676) - 向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告