可转债发行 - 公司拟发行不超33,000万元可转换公司债券，期限六年，面值100元按面值发行[6][8][9] - 票面利率由股东大会授权董事会发行前协商确定，遇银行存款利率调整可相应调整[10] - 每年付息一次，到期归还本金并支付最后一年利息，付息日后5个交易日内支付当年利息[11][12] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[13] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，具体由股东大会授权董事会确定[14] - 转股价格向下修正条件为任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%[18] - 有条件赎回情形一是连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，二是未转股余额不足3000万元[22] - 有条件回售条件为最后两个计息年度内，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%[23] - 转股数量计算公式为Q = V/P（去尾法取一股整数倍）[20] - 到期赎回在可转换公司债券期满后五个交易日内进行[21] - 可转换公司债券赎回期与转股期相同[22] - 向现有股东优先配售，具体比例发行前协商确定[29] - 若募集资金投资项目实施情况与承诺重大变化且被认定改变用途，持有人有一次回售权[24] - 因转股增加的股票与现有股票在股利分配时享有同等权益[26][27] - 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[32] - 本次发行的可转换公司债券不提供担保[37] - 发行方案有效期为十二个月[41] 募集资金用途 - 扬声器智能制造技术升级项目投资总额37,408.05万元，拟使用募集资金26,000.00万元[39] - 车载数字音视频技术产业化项目投资总额2,146.50万元，拟使用募集资金2,000.00万元[39] - 补充流动资金项目投资总额5,000.00万元，拟使用募集资金5,000.00万元[39] 授权事项 - 授权董事会对可转债发行方案和条款进行修订、调整和补充，包括发行规模等事宜[50] - 授权董事会调整募集资金使用安排，可在资金到位前先行实施项目[50] - 授权董事会办理发行相关审批、登记等手续及信息披露[50] - 授权董事会聘请中介机构办理发行工作并决定报酬[50] - 授权董事会根据发行和转股情况修改《公司章程》并办理相关登记[51] - 授权董事会在发行完成后办理债券及股票登记、上市事宜[51] - 除部分事项外，其余授权有效期为股东大会通过之日起十二个月，若取得注册决定则延长至发行完成[52] 其他事项 - 公司拟制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划[53] - 公司拟择期召开股东大会审议相关议案，时间另行通知[55]